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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

中美正考虑启动有关人工智能的官方讨论？外交部回应

美银：SpaceX和Anthropic的大型IPO可能标志着牛市“落幕”

Anthropic大手笔租下SpaceX顶级数据中心！深扒协议细节

18:34德林海：目前公司基本面未发生重大变化 18:00长盈通：控股股东一致行动人及董事高管拟合计减持不超0.95%股份

刷新国内原生AGI Infra单笔最大融资纪录！无问芯穹完成超7亿融资 ①联合领投方为杭州高新金投集团和惠远资本，跟投方包括国兴资本、秦淮数据等，老股东君联资本、上海国投孚腾和元智未来追加投资。 ②无问芯穹发起人为清华大学电子工程系长聘教授汪玉，公司联合创始人兼CEO夏立雪、联合创始人兼首席科学家戴国浩、首席技术官李伯勋等，都曾是汪玉的学生。

原创

黄心怡

57分钟前

568

玻璃公司、马桶制造商……一文盘点：AI热潮下的“意外赢家”①随着AI热潮愈演愈烈，为AI基础设施建设提供关键材料的公司正受到投资者追捧，推动芯片制造商股价出现史诗级大涨； ②这股热潮还席卷了其他一些公司，包括一家拥有175年历史的玻璃生产商、一家重型机械巨头以及日本一家领先的马桶制造商。

原创

卞纯

1小时前

1,023

成都华微2025年营收净利增超25% 新兴场景打开成长空间

科创板公司面面观

4小时前

3,920

百济神州Q1净利扭亏超七成收入靠单一大单品增速显著放缓 ①如果一家公司的主力成熟品种增长红利后续逐步触顶，后续接力品种放量乏力，无法分担核心单品的业绩压力，会使公司长期陷入“单品独大”的发展困境； ②泽布替尼的销售规模仍在持续上扬，但营收增速已呈现明显放缓趋势。

原创

史士云

科创板公司面面观

5小时前

5,960

苹果不惜高价买“芯” MacBook Neo生产目标提高至1000万台！①芯片短缺推高了消费电子行业的生产成本，这也威胁着苹果的MacBook Neo的供应； ②苹果使用库存A18 Pro芯片制造MacBook Neo，但其现在需向台积电支付更高价格以换取芯片供应； ③苹果已将该电脑今年的产量目标提高到1000万台，即使需要溢价也会购买芯片。

原创

马兰

苹果产业链

5小时前

4,785

AI“点燃”日本股市？日经225大涨近6%创新高，史上首次升破62000点！①日本股市在“连休”后劲道十足，日经225指数盘中飙升至历史新高，拉升近6%至62,888.94点，为首次突破62000点； ②涨幅最大的个股来自科技供应商板块，其中以封装基板大厂揖斐电（Ibiden）领涨，上涨15.9%。

原创

黄君芝

日韩股动态

7小时前

5,927

AMD股价暴涨19%！华尔街密集上调目标价代理式AI引爆CPU需求 ①在美国芯片巨头AMD交出一份碾压市场预期的亮眼财报后，华尔街分析师们纷纷上调对其评级和目标股价； ②AMD股价周三大幅飙升，截至收盘，大幅上涨近19%，2026年迄今涨幅已超90%。

原创

卞纯

半导体芯片

8小时前

9,989

Arm盘后股价大涨后又大跌超预期财报为何令华尔街失望离场 ①Arm周三公布了第四财季业绩，每股收益60美分，营收14.9亿美元，均高于市场预期； ②尽管业绩强劲，但Arm高管对芯片需求预测的调整导致股价盘后最终下跌6.4%； ③Arm的CPU有望在人工智能代理热潮中占据主导地位，但该公司无法保证供应令市场颇为失望。

原创

马兰

半导体芯片

8小时前

7,038

美联储“昔日鸽派”直指两大加息风险：美伊战争和AI！①芝加哥联储主席古尔斯比警告称，自美伊冲突爆发以来，通胀不仅未继续向美联储2%的目标回落，反而有所上升； ②古尔斯比认为，在人们对AI引领的经济繁荣抱有预期之际，如果大规模的商业投资和消费支出在实际生产力提高之前出现，经济可能会过热，美联储可能需要提高利率。

原创

黄君芝

8小时前

10,105

该不该对AI征税？一场跨时代的讨论正在美国展开……①毋庸置疑的是，人工智能对全球经济的涟漪效应，预计只会愈演愈烈——从工作岗位流失到国内生产总值(GDP)从劳动力向资本的转移； ②这些未知数，也正促使一些美国业界人士重新审视一个换了新面孔的老想法：对AI处理过程(即算力)征税。

原创

潇湘

8小时前

11,358

锂业“王者归来”！全球锂矿巨头Q1利润大超预期盘后股价一度涨9%①全球最大锂生产商雅宝公布超强财报，季度盈利超华尔街预期近两倍，股价盘后涨约9%，过去一年累计涨235%； ②雅宝第一季度营收14亿美元，净利润3.191亿美元，同比增幅显著，锂业务部门营收同比增长70%； ③锂需求因电动汽车和储能领域上升，供应趋紧致价格两年来最高。

原创

刘蕊

9小时前

9,484

推进国家数据领域国际合作！上海率先启动试点 ①上海将以试点工作为抓手，全方位推进数据领域国际合作，包括打造互联互通的数据基础设施，布局内外融通、安全开放的数据跨境流动服务基础设施。 ②上海还将搭建集成创新的国际合作载体，推进临港、浦东、虹桥等区域打造高水平国际数据合作示范区。

原创

黄心怡

10小时前

13,581

为何翻倍提高CPU市场展望？苏姿丰携大涨之势给出解答 ①AMD周三成为市场焦点，发布最新财报后股价再创历史新高； ②公司也将未来几年CPU可寻址市场的增速预期翻了一倍； ③AMD董事长兼CEO苏姿丰表示，CPU需求增长印证了人工智能的实用性，与公司的大客户们交流后，过去90天里需求形势变得更加明朗。

原创

史正丞

半导体芯片

14小时前

13,384

SpaceX成算力租赁巨头 Anthropic大手一挥包下Colossus 1全部容量 ①根据SpaceX与Anthropic达成的协议，Claude Code开发商将包下孟菲斯Colossus 1的全部算力； ②Anthropic将立即翻倍提高付费用户的使用限制； ③双方还对太空数据中心合作意向进行表态。

原创

史正丞

TMT行业观察

16小时前

10,746

创新药管线接连落地万邦德走出传统药企升级之路 ①国内传统药企开始纷纷调整战略重心，从单纯的仿制药生产，逐步迈向“仿创结合”乃至源头创新； ②如今，凭借多个创新药管线的接连落地，万邦德有望迎来发展新拐点。

原创

史士云

科创板最新动态

18小时前

16,036

证监会出手！卓然股份因未按期披露定期报告遭立案 ①因公司未按期披露定期报告，根据相关法律法规，5月6日，中国证监会决定对公司立案； ②此前，卓然股份披露称因审计委员会3名独董全票反对，年报无法提交至公司董事会进一步审议。

原创

黄修眉

科创板最新动态

18小时前

14,806

直击科创板半导体设备公司业绩会：高景气度下订单需求旺盛企业加速产能扩建与“走出去”①受益于AI算力需求爆发、先进封装技术迭代及存储行业周期回暖带动的赛道高景气，产业链新一轮需求较为旺盛； ②半导体设备产业正加速步入平台化与集成化并行的发展新阶段，技术迭代周期明显缩短，产品更新换代节奏持续加快。

原创

陈俊清

科创板最新动态

20小时前

16,678

蚂蚁集团加入中央广播电视总台“品牌强国工程”

TMT行业观察

20小时前

9,337

科创板晚报|百济神州预计2026年营收至多452亿元大基金减持佰维存储 ①SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目； ②康宁：计划把美国光连接产能提升10倍； ③美股光模块巨头Lumentum总裁：订单已排至2028年。

原创

科创板日报

科创板晚报

21小时前

10,279

和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能 ①康宁公司和英伟达宣布合作，前者将其在当地的光纤产能扩大50%以上； ②根据协议，康宁还将获得来自英伟达的5亿美元投资，使后者获得认购其最多1500万股股票的认股权证； ③今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。

原创

张真

22小时前

11,748

背靠腾讯和京东，估值超10亿美金的淘车车冲刺IPO ①淘车车在迪拜及尼日利亚设立了海外销售中心，加速推进国际化战略，以迪拜为枢纽逐步拓展中东及非洲市场，截至2025年底已与超过100家海外汽车交易商建立合作关系。 ②此外正面临阿里巴巴集团提起的商标侵权诉讼，公司已提起上诉，存在品牌使用风险。

原创

徐赐豪

TMT行业观察

22小时前

11,608

SpaceX拟投入550亿美元在得州建设Terafab芯片工厂 ①SpaceX提交550亿美元计划，拟在得克萨斯州建半导体制造设施Terafab，或重塑美国半导体生产格局； ②Terafab项目总投资额可能升至1190亿美元，将采用英特尔14A制程技术，为特斯拉自动驾驶系统、人形机器人及AI数据中心提供芯片。

原创

牛占林

22小时前

12,677

豆包试水三档订阅，“Token工厂”加速落地 ①围绕Token的调用、分发与结算，一套新的价值体系正在加速演进形成。 ②英伟达黄仁勋、华为胡玉海均表示，未来数据中心/计算机将转型为生产Token的超级工厂。 ③券商指出，AI时代定价逻辑围绕Token展开，应用层场景Token的价值重构或尚未被市场充分定价。

原创

科创板日报

05-06 18:06

11,679

25天涨50%！上一次美股半导体板块这么猛，还是在互联网泡沫破灭前夜 ①据道琼斯市场数据，周二，费城半导体指数（SOX）创下自 2000年3月9日以来最强劲的 25 天滚动涨幅。在此期间该指数累计上涨超过50%； ②上一次美股半导体板块这么猛，还是在互联网泡沫破灭前夜； ③多位华尔街资深人士警告称，芯片股以及更广泛的AI相关股票看起来已经严重超涨。

原创

卞纯

半导体芯片

05-06 17:07

17,824

存储三巨头押注DRAM新技术或打开两类接口芯片空间 ①服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”已经进入最后开发阶段； ②联想技术产品指南强调，采用下一代CPU的服务器设计人员越来越多地转向使用MRDIMM来缓解日益严重的内存带宽瓶颈。

原创

张真

半导体芯片

05-06 16:17

18,471

Anthropic又与谷歌签订大单：将斥2000亿美元购买云服务和芯片 ①人工智能初创公司Anthropic承诺在未来五年内向谷歌支付2000亿美元，以购买其云服务和芯片； ②Anthropic和OpenAI的订单占主要云服务提供商积压订单的一半以上，规模约1万亿美元； ③Anthropic年内估值已暴涨两倍，谷歌也是该公司的主要投资者之一。

原创

马兰

05-06 15:43

18,949

AIDC带来新机遇三星电子或重启SiC代工业务 ①三星电子近期已恢复与合作伙伴关于建设SiC生产线的相关磋商； ②公司已投资约1000亿至2000亿韩元用于先进工艺设备以支持SiC晶圆的加工； ③SiC属于第三代半导体材料，核心优势体现在更高耐压、更低损耗与更强热管理能力。

原创

张真

第三代半导体

05-06 15:13

15,476

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