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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

“抢公章”闹剧：当事双方海威华芯与海特高新各执一词背后两大核心股东博弈已久

4米超人、半人马轮足、两层高ZERO齐亮相，机器人正从“仿人”走向为“任务而生”

Ⅲ期阳性结果掀mRNA肿瘤疫苗狂欢火热背后暗藏现实挑战

·创新药板块迎“20CM刷屏” 机构：行业底层逻辑从“讲故事”走向“验证”

21:31阿里CEO吴泳铭：平头哥二代芯片预计今年下半年开始流片 21:31阿里蒋凡：即时零售板块预计在2029财年实现整体盈利，有望成为电商板块的第二曲线

金盘科技上半年净利同比增14.23% 经营现金流由正转负 ①金盘科技上半年营收35.56亿元同比增12.73%，净利3.03亿元同比增14.22%，受益于AIDC需求带动； ②金盘科技在手订单达106.97亿元创历史新高，经营现金流由正转负，同时注销可转债专户并将余额永久补流。

原创

王楚凡

科创板最新动态

4小时前

1,715

泡泡玛特IP“换挡”？星星人新品再现秒空隐藏款二手市场溢价近13倍 ①其实，这并非星星人首次引爆市场，此前好梦气象局系列发售时，瞬时流量就导致多平台页面卡顿、短暂崩溃，其隐藏款首发溢价曾逼近10倍。 ②LABUBU虽仍稳居公司营收榜首，但同比下滑7.5%，这是该爆款IP爆火以来首次出现营收同比下降。

原创

徐赐豪

科创板最新动态

4小时前

1,941

阿里最新财报出炉！CEO吴泳铭：AI算力Capex投入可三年内回本 ①阿里云外部商业化收入加速增长45%，增速创22个季度新高，AI相关产品收入连续第十二个季度实现三位数同比增长。 ②阿里AI相关产品年化收入（ARR）突破495亿元人民币，下季度AI相关产品年化收入（ARR）预计将接近100亿美元。

原创

黄心怡徐赐豪

科创板最新动态

4小时前

2,382

创新药跨越价值拐点上交所举办“硬科硬客”新质生产力行业沙龙 ①从盈利构成来看，产品销售、BD（业务拓展）授权成为创新药企重要利润来源。 ②当前，“高研发、高亏损、高不确定”的行业旧叙事，正在被“高增长、强盈利、可持续”的新图景所取代。

原创

曾乐

科创板最新动态

4小时前

2,462

视涯科技上半年净亏损5372.2万元同比减亏拟1亿元募资增资全资子公司 ①视涯科技2026年第二季度营收为4.08亿元，同比增长308.51%；归母净利润为-820.50万元，亏损程度同比降低83.25%； ②AI技术推动AI眼镜市场创新发展，硅基OLED作为端侧AI最佳载体之一，迎来快速增长机遇。

原创

黄修眉

科创板最新动态

5小时前

3,065

市场需求阶段性疲软叠加产业链价格博弈影响大全能源上半年净亏损15.95亿元同比增亏 ①大全能源上半年营收6.23亿元同比降57.63%，净亏损15.95亿元，受市场需求疲软及价格下跌影响； ②大全能源双赛道布局推进，光伏硅料主业承压，算力配电新业务同步拓展，涉7.43亿元诉讼处于二审阶段。

原创

王楚凡

科创板最新动态

5小时前

2,294

聚焦上海张江“十五五”规划：集成电路+人工智能+生物医药三大先导产业规模目标增至2.5万亿元 ①张江高新区“十五五”规划出炉，2030年三大先导产业规模目标2.5万亿元，将涌现3个科创“核爆点”； ②张江“十五五”聚焦集成电路“一体两翼”布局，目标2030年世界领先科技园区建设取得决定性进展。

原创

王楚凡陈俊清

科创板最新动态

5小时前

3,103

禾盛新材选举黄海清为新任董事长业内：公司“国产AI算力”战略或提速 ①作为熠知电子的董事长，黄海清出任禾盛新材新任董事长，将为禾盛新材迈向AI算力赛道进一步打下基础，加速公司转型； ②在业务协同与市场拓展方面，熠知电子是国内少数实现ARM架构服务器处理器商业落地的企业，其TF9000系列核心指标对标英伟达Grace平台。

原创

吴旭光

科创板最新动态

6小时前

1,820

科创板晚报|拓荆科技上半年净利同比增1324% 蓝特光学上半年净利同比增163.21%①阿里集团CEO吴泳铭：AI基建投入资金已达1900亿 CapEx预计三年之内回本； ②品茗科技上半年净利润181.76万元同比下降94.18%； ③金盘科技上半年净利润同比增长14.23% 拟10派2.2元。

原创

科创板日报

科创板晚报

7小时前

2,501

直击业绩会|泡泡玛特上半年实现营收171.73亿元，王宁：今年大概率完不成年初既定的20%增长目标 ①王宁在业绩会上表示，可预见的是下半年压力比上半年还会更大一些，今年大概率完不成年初既定的20%增长的目标。 ②未来六个月，泡泡玛特将启动不低于20亿元、不高于50亿元的股份回购计划。

原创

徐赐豪

TMT行业观察

8小时前

2,653

拓荆科技上半年归母净利增长13倍累计出货超3800个反应腔三维集成设备新品持续拓展 ①拓荆科技2026年上半年实现营业收入29.13亿元，同比增长49.06%；归母净利润13.43亿元，同比增长1324.1%； ②拓荆科技表示，由于公司生产规模效应逐步释放，叠加新产品、新工艺设备已实现量产应用，有效降低了产品单位生产成本。

原创

郭辉

半导体芯片

8小时前

2,756

AI巨头9月恐掀2000亿发债海啸：美债远未“虎口脱险”？①Breckinridge Capital Advisors研究部联席主管Nicholas Elfner指出，劳工节过后及开学季，通常是美国投资级企业债券一级市场的传统繁忙时期。 ②他补充道，随着超大规模云服务商巨额融资的日益增多，9月份2000亿美元的总发行额似乎是可以实现的。

原创

潇湘

13小时前

8,001

小K快评：国产创新药板块，何以“20CM”刷屏？①创新药行情是临床落地与出海验证驱动的估值重估； ②市场焦点已从“管线数量”转向“海外回款”“FDA批准”“说明书获批”等硬指标； ③81笔授权、依达方获批、DR10624入国家专项——不是泡沫信号，而是商业叙事成型的证据链。

原创

小K快评

13小时前

6,586

CPO或扩至内存接口？SK海力士顶刊发文力推“以光为中心”架构 ①今日，SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构研究人员在《自然·电子学》发表论文； ②该论文系统阐述了CPO在高性能计算与AI领域的开发进程与挑战，并概述了下一代光互连技术的发展轨迹； ③SK海力士方面表示，CPO是系统级HBM创新规模化的关键。

原创

张真

14小时前

10,560

涉100万亿韩元，三星重磅利好传出！韩股涨至熔断，存储双雄爆发 ①周四，受美国财政部出手拯救债市影响，亚太股市跟随美股步伐上涨，其中韩国股市领涨并触发熔断； ②SK海力士上涨逾12%，三星电子涨逾9%； ③最新报道称，三星将公布规模达100万亿韩元（约719 亿美元）的股东回报计划。

原创

卞纯

16小时前

11,501

“金融危机专家”拉响警报：美国处于衰退边缘，AI将是最后一根稻草！①研究金融危机的经济学家Tuomas Malinen认为美国经济处于衰退边缘，但无法给出具体时间表； ②他认为，种种迹象也表明美国经济存在两个令人担忧的问题：1）美国经济只有一小部分在蓬勃发展；2）这一领域的成功可能会“突然破裂”，他指的是人们担心人工智能是最新的市场泡沫。

原创

黄君芝

16小时前

7,281

王兴兴：机器人两三年内或迎关键突破 2026世界机器人大会8月19至22日在北京举办，王兴兴表示，从发展周期来看，快则两到三年，慢则五到十年，行业有望迎来关键突破。

财联社

17小时前

12,206

“大空头”伯里曝英伟达面临全新严峻竞争，或撼动AI行业格局！①“大空头”迈克尔·伯里再次唱空英伟达，称AI芯片公司Etched是其严峻竞争对手，后者芯片性能提升10倍、成本更低； ②Etched约15%员工来自英伟达，8月18日完成7亿美元融资估值210亿美元，其芯片仅用44天投入运行。

原创

黄君芝

18小时前

13,646

莫德纳市值单日暴增445亿美元 AI医药技术成隐秘功臣 ①美股医药股集体上涨，纳斯达克生物科技指数大涨6.4%，创下六年来最大涨幅； ②莫德纳与默沙东宣布，双方合作的个性化mRNA癌症疫苗首个III期临床试验取得初步阳性结果； ③今年4月，OpenAI推出一款用于药物发现和转化医学的推理模型，莫德纳正是其首批客户之一。

原创

张真

19小时前

12,740

特朗普为AI“护航”：重要性比互联网更大，数据中心建设有诸多好处！①特朗普称，AI可能比互联网更大，呼吁制定不减缓行业发展的监管措施； ②特朗普还敦促各州州长和市长欢迎人工智能基础设施项目，并指出这些项目可以带来建筑业就业机会、税收收入和投资。

原创

黄君芝

19小时前

13,732

敏芯股份拟定增募资取得浦丹光电54%股权标的公司连年亏损 ①敏芯股份表示，通过此次交易，公司将在现有MEMS传感器产品体系基础上，新增光纤陀螺仪核心光电器件以及ROF、FOCT等相关光电产品； ②浦丹光电100%股权的评估值为2.34亿元，评估价值与合并财务报表中的净资产相比增值1.55亿元，增值率为195.23%。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

20小时前

9,610

OpenAI内部大会释放失落信号：今年IPO可能性愈发渺茫 ①OpenAI首席财务官莎拉·弗里尔在全员大会上表示，OpenAI计划“在2027年成为一家上市公司”，仅在业务发展持续向好的情况下才可能提前； ②面对竞争对手Anthropic最快于9月上市的状况，弗里尔也试图安慰员工不用过于在意。

原创

史正丞

23小时前

10,759

癌症疫苗“暴打”空头：做空者一天巨亏50亿美元 ①莫德纳个性化癌症疫苗Ⅲ期试验传来重磅利好，推动公司股价一日翻倍； ②S3 Partners估算，空头单日损失约50亿美元，后续还可能被迫进一步回补仓位。

原创

史正丞

08-20 01:26

17,201

谷歌再扩AI自研芯片合作版图迈威尔科技股价暴涨 ①迈威尔科技宣布与谷歌扩大合作，授予其最高价值122亿美元的认股权证，后者可按每股206.58美元购买最多约5900万股迈威尔股票； ②该股权分240批归属至2033财年，每一批对应迈威尔向谷歌销售定制芯片达5亿美元收入，相关芯片用于谷歌TPU生态系统。

原创

赵昊

08-20 00:04

18,574

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