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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

涨幅30%！两大MLCC龙头发出涨价函 “客户加钱也难按时拿到货”

扎克伯格反对封禁中国AI：美国应解决自身问题而非封禁竞争对手

AI巨头成“焚书”祸首？马斯克火速撇清：已要求SpaceXAI无损扫描书籍

21:29中美瑞康完成超2亿元B轮融资 21:23华尔街围绕SpaceX股价波动推出结构性产品寻求对冲上市后下跌风险

撤单≠免罚！渔翁信息科创板IPO终止后遭罚1790万元涉及财务造假等 ①江西证监局渔翁信息公司主体及7名相关责任人开出罚单，合计罚款金额达1790万元； ②渔翁信息通过资金循环空转虚构无商业实质的业务、在货物未交付情况下提前确认收入，连续三年半虚增业绩，同时隐瞒实控人代持2.8%股份的事实。

原创

陈俊清

科创板最新动态

6小时前

2,972

科创板晚报|天智航拟购买上海骨科62%股权韬盛科技科创板IPO终止 ①外交部回应美国实施先进机器人进口限制； ②日本熊本县地震致多家半导体工厂停工； ③月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资。

原创

科创板日报

科创板晚报

7小时前

2,661

OceanBase拟募资20亿-30亿元蚂蚁数科筹备Pre-IPO融资蚂蚁系“三驾马车”加速资本化进程 ①知情人士独家透露，蚂蚁集团旗下子公司蚂蚁数科正在筹备Pre-IPO融资。同日，记者获悉，蚂蚁旗下独立数据库公司OceanBase正在寻求A轮融资。 ②此前，蚂蚁国际已于7月21日宣布完成A轮融资。至此，蚂蚁集团旗下三家独立子公司均已开启市场化融资。

原创

黄心怡田野

TMT行业观察

7小时前

2,747

美国政府将向格芯提供3亿美元资金支持下一代硅光子技术研发 ① 格芯获美国政府3亿美元资金用于下一代硅光子技术研发以支撑高效AI数据中心建设，其股价盘前一度涨16%，后收窄至9%； ②根据另一项独立协议，美国商务部将获得格芯部分股权，按目前计算约相当于公司1%的持股比例。

原创

牛占林

8小时前

3,975

总出资额15亿元上海生物医药二期基金正式成立将聚焦BIC/FIC核心管线 ①在投资策略上，则主要聚焦两类资产：一是FiC类尚未成药靶点/机制的首个产品；二是 BiC类已成药靶点/机制中身位靠前且有同类最佳潜质的产品； ②此次基金出资主体类型丰富，形成国资引导、上市龙头企业和专业机构入局的多层次LP结构。

原创

史士云

10小时前

5,555

美股AI交易“大洗牌”？华尔街正聚焦这批下一阶段赢家 ①美股牛市范围扩大，从科技巨头转向AI应用方，摩根士丹利看好成功用AI降本提效的公司； ②数据显示，四分之一的标普成份股二季度称AI带来可衡量收益（一年前为14%），大摩预计2027年AI将带来约100基点净利润率提高。

原创

黄君芝

12小时前

7,768

小K快评：SK海力士，护城河何以成深沟？①SK海力士单日暴跌17%并非偶然，而是技术垄断反噬预期管理失效的必然结果； ②市场抛弃的不是HBM3缺货叙事，而是“越喊缺越恐慌抢购”的卖方幻觉逻辑。

小K快评

13小时前

5,905

暗讽OpenAI和Anthropic？扎克伯格：AI应该赋能所有人！①Meta CEO扎克伯格发文指出AI应赋能所有人而非被少数机构集中控制，认为高度受控开发AI会扼杀创新，广泛普及能带来更好结果； ②OpenAI、Anthropic主张对先进AI实施强制安全测试、严格管控以防滥用，扎克伯格认为该类集中管控模式存在风险。

原创

黄君芝

15小时前

10,583

长鑫科技上市引发市场关注多家投资机构密集发声回应 ①纵观各方的回应，国资机构普遍强调“长期资本、耐心资本”的定位；产业资本则将上市公司主体投资与个人财富进行切割；以蔚来为代表的车企更看重产业链协同与供应链稳定。

原创

余诗琪

创投风向标

15小时前

10,638

韩股又巨震，跌至熔断！韩国财长发声：正研究稳股市措施 ①周三，随着半导体抛售潮持续蔓延，韩股再度引领亚太股市走低； ②KOSPI指数大幅下跌，延续了前一日的跌势，并再次触发熔断，截至发稿，下跌逾7%； ③韩国财政部长具润哲周三表示，政府正在内部研究稳定国内股票市场的措施。

原创

卞纯

半导体芯片

16小时前

10,627

AI时代一座“智能城市”的进击根据《盐城市加快推进“人工智能+”行动实施方案》，到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率达到70%以上；到2030年，这一数字提升至90%以上，人工智能及相关产业规模突破千亿元。

新质生产力

17小时前

8,954

希捷财报会实录：AI打开存储长期景气，HAMR技术持续推升盈利 ①希捷2026财年第四财季营收36亿美元同比增48%，预计2027财年增速更高、全年毛利逐季改善； ②在财报电话会上，公司管理层完整阐述了行业中长期需求逻辑，其中对AI驱动存储行业前景的定调成为市场核心定心丸。

原创

刘蕊

17小时前

11,731

拟斥资6.3亿元加码半导体九州一轨布局晶圆激光隐形切割项目 ①项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产，主要切割加工规格8/12英寸硅光芯片、硅陪条，下游客户为光模块厂商和芯片制造商； ②公司表示切割工艺的良率会直接影响晶圆生产制造成本，激光隐形切割工艺的切割损耗更低，能够减少晶圆原材料浪费。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

17小时前

14,019

背靠中芯国际起步盛吉盛半导体启动IPO辅导布局12英寸薄膜沉积设备 ①证监会官网IPO辅导公示系统显示，盛吉盛向宁波证监局提交辅导备案； ②公司由中芯国际牵头设立，是布局12英寸薄膜沉积设备赛道的国家级专精特新“小巨人”。

原创

陈俊清

半导体芯片

17小时前

14,586

OpenAI智能体失控事件新受害者出现 Modal Labs据悉遭入侵 ①OpenAI上周披露，其智能体在网络安全测试中失控，恶意代理入侵Hugging Face等至少4家服务商账户； ②OpenAI已停用相关测试AI并限制研究访问，知情人士称Modal Labs也是受害者之一； ③业内批评OpenAI的处理方式，呼吁其进行完全透明的审查。

原创

马兰

18小时前

12,765

日本半导体重镇遭遇强震公司受损情况汇总来了 ①熊本县是日本的半导体重地，集聚了晶圆厂、设备公司、材料及零部件生产商等众多半导体产业链公司； ②已有多家厂商受影响，各工厂正在检查其产线受损程度，评估能否从29日起恢复运营。

原创

科创板日报

半导体芯片

18小时前

8,289

暗示美联储？国际清算银行：AI时代通胀趋势难辨，小心政策失当！①国际清算银行警告称，AI同时刺激需求和供给，会模糊经济周期性信号，或使央行更难判断经济状况、调整货币政策； ②AI对投资、贸易、资产价格影响显著，短期可能推升通胀压力，长期有望提升产能抑制通胀。

原创

黄君芝

19小时前

15,171

营利飙涨557%！SK海力士与10家客户签下长协，但市场仍期待更高…①SK海力士二季度营收79.32万亿韩元同比增257%，营业利润60.54万亿韩元同比增557%，均低于分析师预期； ②SK海力士ADR美股盘后一度跌超5%，但随后又快速修复。 ③SK海力士已与约10家客户签署差异化定价长期供货协议，预计全年资本支出达40万亿韩元区间高段。

原创

刘蕊

半导体芯片

20小时前

16,696

小K快评：长鑫科技市值超越英特尔，靠什么？产业资本与企业同频成长，才能形成“技术突破—产能落地—应用反哺”的正向循环。非产投等投资机构热闹之下的克制与定力，恰恰道出了投资国之重器的应有底色：投资硬核科技，从来都该风物长宜放眼量。

原创

科创板日报评论员

07-28 23:38

12,204

康宁三季度业绩指引略逊预期 AI光通信业务增速放缓股价盘中跌近20%①康宁周二公布了好于市场预期的第二季度业绩，受益于生成式AI基础设施建设持续升温； ②因第三季度营收指引略低于预期、光通信业务增速放缓，市场担忧AI基建投资节奏，康宁股价周二早盘暴跌19%。

原创

牛占林

07-28 22:45

12,345

回购、增持、业绩大增……科创板一波利好来袭科创板今日提交的14份利好公告汇总：科创板新增增持计划1家（燕东微），增持上限3亿元；3家科创板公司（金山办公、三未信安、海博思创）提交绩优业绩预告、业绩快报等。

原创

科创板日报

科创板最新动态

07-28 21:23

11,869

科创板晚报|金山办公上半年净利同比预增至多264% 九州一轨拟投建6亿元晶圆切割项目 ①我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动； ②长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数； ③Meta和贝莱德将开发数据中心园区。

原创

科创板日报

科创板晚报

07-28 20:54

15,777

关键时刻惠誉也来泼冷水：AI市场回调正成为全球主要信用风险 ①惠誉在《第三季度全球风险展望》中指出AI热潮已与全球经济增长、美国资本市场深度绑定，相关市场回调风险是当前全球信用环境主要短期风险之一； ②惠誉警告AI投资规模已足以冲击整体经济与资本市场，预计联邦基金利率维持3.75%不变。

原创

牛占林

07-28 20:24

12,077

金山办公上半年归母净利增长约2倍 AI原生办公能力持续迭代 ①金山办公预计2026年上半年实现营业收入32.14亿元到34.13亿元，同比增长20.95%到28.43%；预计归母净利润同比增长209.98%到263.89%； ②金山办公今年持续推进AI原生办公能力建设，推出全新灵犀专业版，进一步提升AI完成复杂办公任务和成果交付能力。

原创

郭辉

科创板公司面面观

07-28 19:58

14,648

一年两涨！泡泡玛特城市乐园票价最高288元 ①乐园短期核心任务是持续为旗下IP赋能，放大LABUBU等IP影响力。 ②泡泡玛特城市乐园走出了区别于传统亲子乐园的客群结构：园内非亲子游客占比59%，外地游客占比58%。

原创

徐赐豪

新消费日报

07-28 19:50

13,575

Meta携手贝莱德开发140亿美元数据中心 AI基建融资成本持续攀升 ①Meta与贝莱德成立合资企业，开发运营美国得州埃尔帕索数据中心园区，项目开发成本约140亿美元； ②今年AI相关企业新发债规模已达2700亿美元，科技巨头融资成本上升。

原创

牛占林

07-28 19:26

18,593

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