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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

《扩大消费“十五五”规划》：推动全国一体化算力网建设推进“信号升格”专项行动

Meta持续加码AI基建追加400亿美元投资其最大数据中心项目

阶跃星辰推出全球首款大模型原生智能体手机

21:26闪迪遭市场抛售恐慌高盛逆势上调目标价看好8月财报 21:12新奇机器人完成A+轮融资

菜鸟战略落定：国内供应链划归阿里电商，重心转向跨境物流赛道 ①菜鸟将国内供应链业务板块正式调整到阿里电商事业群，并作为独立主体，继续服务好阿里内外各种商家。同时菜鸟将进一步聚焦国际物流和物流科技战略。 ②作为阿里物流体系的重要组成，阿里还会继续加大菜鸟投资。

原创

徐赐豪

科创板最新动态

6小时前

2,984

智算中心快速释放效益 PCB龙头生益电子预计上半年净利同比增104%至114%①生益电子预计2026年半年实现归母净利润10.82亿元至11.37亿元，同比增长104%至114%； ②生益电子受益于AI服务器对PCB强劲需求，其扩产计划与产能节奏受到市场广泛关注。

黄修眉

科创板最新动态

8小时前

3,006

不低于75亿！汇成股份先进封装项目拟落地上海 ①汇成股份发布公告称，其子公司郑隆芯创计划在上海投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于人民币75亿元； ②汇成股份称，拟充分利用核心工艺技术积累，拓展HITS先进封装工艺平台，把握AI及高性能计算（HPC）领域的市场增长机遇。

原创

郭辉

科创板最新动态

8小时前

2,441

科创板晚报|华卓精科、上海隐冠科创板IPO已问询生益电子上半年净利同比预增至高114%①四部门：到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施； ②Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心； ③字节跳动回应：没有做智能驾驶业务的计划。

原创

科创板日报

科创板晚报

9小时前

2,149

软件定义3D算力芯片上海发布 ① 东方算芯DF1000采用“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，实现520TFLOPS@BF16的算力，以架构创新弥补制程代差。 ②东方算芯已初步构建了全国产化供应链支撑体系，将带动产业链重点企业集聚布局，共同在上海浦东打造3D芯片产业集群高地。

原创

黄心怡

半导体芯片

9小时前

2,133

韩国明年财政支出规模将创新高拟优先支持AI半导体等三大“超级项目”①韩国2027财年预算支出预计超800万亿韩元创纪录新高，明年税收预计至少500万亿韩元创历史新高； ②韩国“三大超级项目”将获最高财政优先级，政府将通过重新规划约50万亿韩元支出、设立“未来应对基金”等方式保障资金投入。

原创

刘蕊

13小时前

4,843

AI模型竞争进入成本战 OpenAI、Meta相继竞逐token性价比 ①上周，OpenAI、SpaceXAI和Meta三家头部开发商相继发布了新模型，他们均宣称性能有所增强，且能以更低成本完成同样的工作； ②企业因AI账单飙升收紧使用倒逼厂商降本，OpenAI推出信用额度使用分析功能，多模型切换的路由服务兴起。

原创

赵昊

13小时前

5,994

SpaceX星舰周四进行第13次试飞 20颗V3卫星将首次部署 ①SpaceX预告星舰将进行第13次试飞，最早于周四18:45发射，窗口90分钟； ②本次试飞主要目标为验证级间分离、发动机性能及可控再入能力，并首次部署20颗配备先进激光链路的新一代星链V3卫星； ③马斯克此前还称，本次试飞将为第14次试飞实现海上回收火箭积累关键数据。

原创

马兰

13小时前

6,499

SK海力士暴跌15%原因找到了？韩国券商称Q2盈利或“不及预期”①韩国本土券商韩国投资证券（KIS）今日发布的一份报告被视为SK海力士股价大跌的导火索； ②KIS在最新报告中预测，SK海力士今年第二季度的营业利润将略低于市场预期； ③也有分析师将SK海力士周一大跌归咎于投资者获利了结。

原创

卞纯

14小时前

6,907

台积电6月营收同比增长68% 再显AI需求持续火热 ①台积电公布6月营收4426.8亿新台币，同比涨67.9%，上半年累计营收同比增35.6%； ②台积电将于周四公布完整季度业绩报告,公司此前表示，今年资本支出预计接近560亿美元，有望创下历史高位。

原创

赵昊

14小时前

7,256

本周Q2财报季“撞上”CPI？高盛预警：若加息噩梦成真，美股将承压！①高盛警告若美联储恢复加息，美股将面临短期压力； ②最新报告发布之际，正值美股投资者面临关键的一周，其中包括Q2财报季揭幕和6月份消费者价格指数（CPI）数据的公布，这些数据都可能影响市场对美联储政策的预期。

原创

黄君芝

15小时前

5,126

AI“下半场”的赛道变了？不再光比谁更大、更强……①在过去的两年里，AI领域的竞争形势一目了然：哪家公司的模型规模越大、基准测试表现越好，哪家公司就能宣称领先，至少在下一款产品发布前都保持着优势； ②然而，这种评判标准如今已开始显得不够全面了。

原创

潇湘

19小时前

11,102

芯天下再度递表港交所布局代码型闪存芯片红杉、深创投等投了 ①芯天下向港交所递表，2026年Q1净利0.76亿元超2025年全年，红杉、深创投为股东； ②存储芯片企业芯天下再闯港交所，2025年扭亏为盈，曾闯关A股后转道港股。

原创

王楚凡

半导体芯片

19小时前

12,728

Meta“卖算力”引爆担忧？业内高管齐呼：AI需求无限，根本不存在过剩！①过去一年芯片股因押注半导体在AI基建的核心作用迅猛上涨，近期波动引发AI需求放缓担忧，多位AI行业高管认为该担忧不成立； ②帕特里克·格尔辛格称AI需求近乎无限，能源供应是唯一限制因素；多家科技企业高管表示行业算力需求远大于供应，Meta、xAI的过剩算力属特例。

原创

黄君芝

20小时前

14,536

AI需求蔓延至成熟制程台积电拟上调报价预计明年1月生效 ①涨价幅度将在四季度时敲定，目前推测涨幅约个位数百分比； ②此前由于先进制程接单爆满，其多项先进制程节点已调升价格； ③在台积电产能告急的同时，更多晶圆代工厂有望受益。

原创

宋子乔

半导体芯片

20小时前

15,591

“存储双雄”又暴跌！韩国央行发声：AI驱动的芯片超级周期将持续 ①韩国央行在周一发布的一份报告中驳斥了投资者关于芯片周期已然见顶的担忧； ②该央行表示，全球半导体市场目前仍处于供不应求的状态，由AI驱动的芯片超级周期预计还将持续一段时间； ③在上述报告发布之际，“存储双雄”周一又暴跌：SK海力士跌近8%，三星电子跌近4%。

原创

卞纯

20小时前

11,414

“加息噩梦”萦绕？高盛：AI或引爆美国通胀存储暴涨是核心推手 ①高盛研究表明，美国很可能将首当其冲地受到由AI引发的全球通胀浪潮的冲击； ②该行指出，到今年年底，AI引发的通胀压力将增加一倍以上，对核心PCE的推升幅度将达到50个基点； ③该行还指出，内存、软件、电价上涨是美国通胀上涨的三大推手。

原创

卞纯

22小时前

14,078

2025年度国家技术发明奖等名单出炉！这些科创板公司参与项目|盘点 ①随着2025年度国家技术发明奖和2025年度国家科学技术进步奖评审结果的揭晓，科创板再次成为资本市场关注的焦点； ②包括中控技术、杰华特、芯海科技、赛微微电、绿的谐波、易思维、天准科技、复洁科技、通源环境、欧林生物在内的10家科创板企业榜上有名。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

22小时前

17,751

10家企业现新进展：燧原科技注册生效思朗科技获受理|科创板IPO周报 ①本周（7月6日-7月12日），共有10家公司更新科创板IPO进展，燧原科技注册生效，北京通美终止注册； ②中导光电、沃天科技、英韧科技、同创普润、羲禾科技、云洲智能、天泽云泰进入问询阶段，思朗科技新获受理。

原创

郭辉

科创板最新动态

07-12 18:31

16,411

核聚变赛道持续升温：百亿估值民企出现，多元资本抢滩入局 ①据《科创板日报》记者不完全统计，仅6月至今，就有8家聚变领域企业全部完成融资，包括新奥聚变、泽塔聚变、星核聚变、超磁新能、贝塔聚变等。 ②随着资金对核聚变领域的持续涌入，资本押注的颗粒度开始变细，出手的资方也更加多元。

敖瑾

可控核聚变

07-12 18:30

18,371

解禁窗口期走势分化港股大模型“双雄”相继发内部信 ①港股大模型“双雄”智谱与MiniMax前后脚发布的内部信引发了科技圈和资本市场的关注。 ②解禁交易开启后，二者二级市场走势出现分化，背后或折射出市场对技术路线、股本结构与基本面的不同判断。

原创

李明明

科创板最新动态

07-12 18:29

13,109

存储扩产预期再度强化！三星电子晶圆厂建设提速半导体设备增量空间可期 ①三星电子原计划于2030年至2031年让园区内6座晶圆厂中的首座投入运营； ②按照2029年投产目标倒排工期，业内测算，地块平整等前期配套工程需于今年下半年全面启动； ③据此前三星披露投资规划，企业将向平泽、龙仁两大半导体产业集群合计投入2030万亿韩元。

原创

张真

07-12 12:31

18,653

我国可复用火箭实现历史性突破，卫星组网“大航天时代”将至？①长征十号乙火箭成功实现一子级的可控回收，是我国首次成功实施运载火箭可控回收； ②眼下，全球太空基础设施的“新圈地运动”正加速演进，各国对卫星频轨资源的争夺已进入白热化状态； ③方正证券判断，后续我国有望依托工程能力优势加速降低发射成本、提升卫星组网效率，推动商业航天规模化发展。

原创

张真

07-12 10:03

22,412

手机成大模型竞争新赛场 AI“超级载体”利好哪些硬件环节？①阶跃星辰AI智能体手机由A股上市公司华勤技术负责代工生产； ②在即将举行的2026世界人工智能大会上，中兴努比亚亦将展出AI智能体手机； ③机构强调，AI手机虽然正在迅速普及，但消费者的实际使用需求、内存成本以及不同厂商的生态整合能力将决定下一阶段的市场竞争。

原创

张真

07-12 09:43

22,525

硬科技投向标|长鑫科技下周开启新股申购宇树科技科创板IPO注册生效 ①燧原科技科创板IPO注册获批； ②沪硅产业：第二大股东国家大基金拟减持不超过2%； ③神工股份：拟投资11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目。

原创

科创板日报

硬科技投向标

07-12 07:10

14,061

83岁董事长遭女儿女婿提请罢免奥精医疗上演“内斗”之争 ①决定黄晚兰是否能继续留任董事职务的议案将在7月20日的临时股东会上与其他3项议案进行表决，有观点认为，由于黄晚兰和崔菡胡刚夫妇各自持有的股权并未形成压倒性的优势，罢免成败或取决于外部股东的态度； ②在2025年之前，奥精医疗净利润已连续四年出现下滑。

原创

史士云

科创板最新动态

07-11 21:41

23,186

直击光合组织智能计算应用大会：国内首个全国产十万卡AI超集群落地海光信息宣布进军嵌入式AI市场 ①中科曙光宣布中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）正式落成，AI基础设施建设迈向十万卡级部署阶段； ②海光CPU与DCU已应用于十万卡AI超集群落地，验证了国产计算和加速芯片对大规模算力基础设施支持能力，同时海光信息宣布将进军嵌入式AI的增量市场。

原创

郭辉

07-11 18:40

17,548

AI热潮推动下行业人士：HBM4价格明年或翻倍 ①DigiTimes报告显示，受AI需求激增、产能结构性瓶颈影响，下一代HBM4价格2026年下半年或从2美元/千比特涨至4-5美元及以上； ②全球三大HBM生产商三星、SK海力士、美光正与AI客户签订3-5年长协锁定供应，预计2027年全球近半DRAM产能无法向小型买家开放。

原创

刘蕊

07-11 14:23

16,494

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