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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

存储三巨头押注DRAM新技术或打开两类接口芯片空间

Anthropic又与谷歌签订大单：将斥2000亿美元购买云服务和芯片

AIDC带来新机遇三星电子或重启SiC代工业务

17:57SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目 17:32欧冶半导体完成数亿元C轮融资

豆包试水三档订阅，“Token工厂”加速落地 ①围绕Token的调用、分发与结算，一套新的价值体系正在加速演进形成。 ②英伟达黄仁勋、华为胡玉海均表示，未来数据中心/计算机将转型为生产Token的超级工厂。 ③券商指出，AI时代定价逻辑围绕Token展开，应用层场景Token的价值重构或尚未被市场充分定价。

原创

科创板日报

14分钟前

189

25天涨50%！上一次美股半导体板块这么猛，还是在互联网泡沫破灭前夜 ①据道琼斯市场数据，周二，费城半导体指数（SOX）创下自 2000年3月9日以来最强劲的 25 天滚动涨幅。在此期间该指数累计上涨超过50%； ②上一次美股半导体板块这么猛，还是在互联网泡沫破灭前夜； ③多位华尔街资深人士警告称，芯片股以及更广泛的AI相关股票看起来已经严重超涨。

原创

卞纯

半导体芯片

1小时前

1,135

美股光模块巨头公布强劲财报公司CEO：订单已排到2028年！①美股光模块巨头Lumentum公布强劲的第三财季财报，营收8.084亿美元，同比增长90.1%，略超分析师预期； ③公司CEO表示，公司光模块产品需求远大于供应能力，公司订单已排至2028年。

原创

刘蕊

7小时前

7,670

贝莱德CEO预言：需求如此巨大算力期货市场终将诞生 ①贝莱德公司首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)周二表示，全球对算力的需求如此巨大，以至于交易员终有一天将能够通过期货市场进行相关交易； ②值得一提的是，有关算力期货的话题，在今年全国两会期间也曾引发过代表的共同关注。

原创

潇湘

7小时前

6,535

白宫与三家科技巨头签订协议：将获得谷歌、微软和xAI未发布模型 ①美国国家标准与技术研究院宣布，谷歌、微软和xAI将与政府分享其人工智能模型的未发布版本； ②这一政策更新发生在Anthropic发布强大但危险性极高的Mythos模型之后，业内普遍认为Mythos对网络安全有极高的威胁性； ③Anthropic并不在此次审查合作的名单之内。

原创

马兰

8小时前

9,824

加码Token工厂！欧洲AI新锐6亿美元收购20人公司剑指全球顶级推理平台 ①Nebius背靠顶级资本，2026年3月获英伟达20亿美元战略投资； ②Token工厂是Nebius AI云业务的核心引擎； ③此次收购旨在吸收Eigen AI在推理性能优化方面的优势。

原创

宋子乔

8小时前

8,982

全球存储巨头集体狂飙：美光和海力士市值站上7000亿美元三星升破1万亿 ①全球存储类股票的历史性涨势仍在延续：周二美光科技市值首次突破7000亿美元大关；三星电子市值周三突破万亿美元，； ②研究机构IDC的最新报告为存储股的上涨行情再添一把火。报告指出，内存芯片市场可能打破历史周期模式。

原创

卞纯

8小时前

11,191

港股半导体设备标的狂飙！芯成科技两日涨超400% 布局AI先进封装 ①芯成科技5月5日盘中最高触及1.59港元，涨幅一度突破100%； ②该公司在年报中表示，其已成功突破2.5D/3D先进封装核心材料与设备瓶颈，针对AI芯片及HBM(高带宽内存)需求推出了高导热TIM、底填胶及高性能封装设备。

原创

陈俊清

半导体芯片

8小时前

12,220

航天宏图今起被实施*ST：连续三年巨亏36亿 “科创板遥感第一股”陷生存危机 ①该公司2025年实现营收仅4.48亿元，同比下降71.57%；归母净利润亏损高达18.60亿元，扣非后净利润亏损18.98亿元，这是其连续第三年两大净利润为负； ②该公司审计机构表示无法对相关财务数据发表意见，直言公司持续经营存不确定性，股票将于5月6日起被实施“*ST”。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

9小时前

7,595

盘后飙升超16%！AMD公布亮眼成绩单数据中心业务持续飙升 ①AMD公司公布一季度业绩报告，盈利超出预期，营收增长38%，数据中心营收增长57%，预计第二季度营收约为112亿美元； ②AMD首席执行官苏姿丰表示，对实现数十亿美元的数据中心人工智能营收及未来几年超过80%的长期增长目标，公司相当有信心。

原创

刘蕊

9小时前

8,675

知名爆料人：苹果将允许用户自选AI模型驱动iOS 27功能 ①苹果计划在iOS 27中允许用户通过App Store自主选择第三方AI模型接入系统功能； ②古尔曼表示，此举意味着苹果正在努力成为其他公司AI服务的首选平台，另一方面也在努力让自家的AI至少具备竞争力。

原创

史正丞

14小时前

14,409

郭明錤：OpenAI智能体手机冲击明年量产目标两年出货3000万部 ①与上周爆料的“2028年量产不同”，郭明錤改口称这款设备已经提速到最快明年上半年量产； ②最新爆料也表示，这款设备可能采用台积电N2P制程的定制版天玑9600芯片。

原创

史正丞

TMT行业观察

17小时前

9,571

旧金山悖论：技术狂飙，城市失重｜记者手记 ①如果只看AI技术，旧金山或许是目前全球最接近未来的城市之一。 ②但技术的推进，似乎并没有同步带动城市的复苏。

原创

敖瑾

科创板最新动态

18小时前

12,961

小象电动完成亿元融资机器人核心零部件进入突围窗口期 ①本轮融资由恒旭资本领投，南创投、新四军基金会、三一高管等机构和投资人跟投，资金主要用于产能扩建、技术迭代、产品认证及全球化市场拓展。 ②随着人形机器人、具身智能产业进入商用落地期，核心部件国产化与全球化竞争将进一步提速，具备技术、量产、客户三重优势的企业，将主导下一阶段行业格局

原创

徐赐豪

科创板最新动态

18小时前

12,514

强脑科技韩璧丞：从脑机接口，到脑接世界|深度 “我们正借助人工智能技术解析大脑信号。未来脑机接口不仅能帮助人类恢复失去的生理功能，更能拓展大脑与外界交互的方式，成为人机融合的重要技术。”

原创

田野

19小时前

16,257

首日市值118亿！国产运动医学龙头天星医疗上市君联资本投了天使轮 ①中国运动医学相关设备和医疗器械方面仍由外资主导，包括施乐辉、 Arthrex、史赛克、强生等跨国巨头企业占据了大部分的市场份额，行业格局高度集中； ②植入物是天星医疗业绩营收的主力，为其贡献了约八成的收入。

原创

史士云

19小时前

12,648

300多亿资本涌入具身智能从整机向全产业链“热起”①2026年以来，具身智能领域融资已超345亿元，资金正从整机向全产业链渗透。 ②当前机器人行业的竞争维度，已从单一的产品比拼升级为生态能力的综合较量。从“实验室跑通”向“场景落地实用”转型的淘汰赛元年，正在悄然拉开序幕。

原创

李佳怡

人形机器人

20小时前

13,484

小机场航线快速扩张云南普洱、湖北恩施等特色小城承接境外替代游流量 ①飞猪AI咨询量较清明假期增长56%，美团AI管家小团查询量环比春节增长89%。 ②外国游客乘坐国内航班飞赴呼和浩特增长了735%居首，飞赴义乌、石家庄、桂林、常州的外国游客增幅均达到2倍以上。

原创

徐赐豪

新消费日报

21小时前

12,579

苏州跑出“牛股天团”①从光芯片到光器件，从光模块到PCB，从交换芯片到测试仪器，苏州企业密集分布在AI算力供应链的多个关键节点上。 ②截至4月30日，苏州上市公司总市值涨幅达126.16%，总市值突破3.88万亿元，排名全国第四。

原创

余诗琪

科创板最新动态

23小时前

16,458

“芯荒”制约iPhone销量？苹果据称考虑让英特尔、三星代工设备处理器 ①据媒体周二报道，苹果已与英特尔公司和三星电子就为其设备生产主处理器一事进行了探索性讨论； ②此举进行之际，这家iPhone制造商希望在其长期合作伙伴台积电之外寻求供应链多元化； ③近期的芯片短缺在一定程度上凸显了苹果需要考虑其他供应商的必要性。

原创

卞纯

半导体芯片

05-05 13:33

12,887

科创板锂电板块Q1超七成企业净利增长材料、设备领跑 ①科创板锂电板块业绩分化，头部企业受益下游需求回暖与产品升级，盈利拐点显现。 ②供给出清叠加储能需求爆发，锂电池材料供需失衡，行业进入景气修复周期。

原创

王楚凡

科创板最新动态

05-04 21:49

25,604

小K快评：豆包试水付费版意味着什么？大模型厂商推进付费商业化的同时，必须坚守普惠服务底线，绝不能因为推出付费服务，就刻意降低免费客户的服务质量，更不能人为削减免费版AI的智能水准。

原创

科创板日报评论员

科创板最新动态

05-04 21:33

24,843

先进封装之争白热化！英特尔EMIB-T良率已达90% 或用于谷歌下一代TPU ①郭明錤指出，EMIB良率从90%提升至98%比从项目启动提升到90%更具挑战性； ②台积电CoWoS良率目标也从98%起步，其仍希望争夺后端封装订单； ③机构表示，AI催生超大封装需求，ASICs有望从CoWoS转向EMIB技术。

原创

张真

半导体芯片

05-04 13:18

25,581

ASCO年会召开在即国产创新药LBA数量创新高三条投资主线值得关注 ①本届ASCO共63项研究入选LBA，其中12家企业的13项研究来自中国； ②此番入选LBA的国产创新药包括康方生物的AK112、信达生物的信迪利单抗+化疗等； ③华泰证券表示，中国创新药正加速成为全球肿瘤治疗范式的定义者，一线肺癌是本届ASCO核心关注方向之一。

原创

张真

05-04 11:34

17,384

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