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存储涨价“众生相”：余承东预告“所有手机或大涨价” 苹果压价长鑫遭拒

段永平刚说 “十年内大概率不卖” 后就减持？泡泡玛特：不是主动卖出

交易作价16.5亿元！锴威特收购“小巨人”企业晶艺半导体现新进展

21:02机构：智能手机需求疲软推动翻新机用显示面板出货创新高 20:53Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队

科创板晚报|长鑫拒绝苹果压价宇树科技网上路演将于8月7日举行 ①百济神州预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间； ②菱电电控拟6亿元投建“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”； ③锴威特拟收购晶艺半导体100%股权，交易价格16.5亿元； ④骄成超声：先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单。

原创

科创板晚报

7小时前

1,959

斥资6亿元！菱电电控拟投建新能源电控产业园扩产扩建项目 ①资金主要用于建设汽车动力控制系统、汽车电池管理系统、喷油器等产品生产线及试验楼等生产、实验园区以及配套的相关设施； ②近年来菱电电控商用车电控基本盘业绩承压，该公司因此来积极布局无人机、非道路机械电控，公司与多家低空飞行器企业技术合作。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

8小时前

2,880

AI基建带来强需求！英飞凌业绩稳步增长多家AI客户已锁定未来数年产能 ①在AI数据中心芯片需求的强力推动下，公司季度营收创下新高，并上调了全年营收预测，但其盈利能力略不及分析师预期。 ②其季度利润4.23亿欧元略低于市场预期，调整后每股摊薄利润0.44欧元符合预期，AI数据中心电源解决方案是核心增长驱动力。

原创

刘蕊

9小时前

3,930

三星电子人形机器人布局曝光：拟建立数据工厂世界模型、执行器同步开发中 ①子公司Rainbow Robotics正独立研发人形机器人； ②“物理AI”被视为韩国产业升级的核心战略方向，机器人为物理AI的核心产业载体。

原创

宋子乔

12小时前

6,551

“估值院长”向AI开炮：AI热潮已见顶，相关股票将面临更多回调！①纽约大学斯特恩商学院教授、被誉为“估值院长”的‌阿斯沃思·达莫达兰警告AI热潮已见顶，小型AI公司抗风险能力弱最易受冲击； ②他说，“我估计人工智能的发展高峰已经过去几个月了，未来几个月还会出现更多的整合和调整。”

原创

黄君芝

12小时前

8,292

闪迪和西部数据即将发布财报业绩能否重新点燃AI存储牛市信心？①美股周三收盘后，闪迪和西部数据将公布财报，市场认为可能重燃投资者对这两只股票的热情； ②受AI板块回调影响，二者股价较6月高点分别跌39%、31%，但年初至今西部数据涨超两倍，闪迪涨约500%； ③分析师们普遍预计二者业绩将超过预期，且认为两家公司的股价均有很大的上涨空间。

原创

马兰

半导体芯片

12小时前

5,780

规模100亿全国第六只社保科创基金落地陕西 ①全国社保基金在地方科创领域的布局已覆盖浙江、江苏、福建、湖北、四川、陕西六省。 ②陕西社保科创基金定位为创业基金，重点聚焦新材料、半导体、航空航天、高端装备制造、新一代信息技术、人工智能等领域。

原创

余诗琪

14小时前

10,870

黄仁勋发布社媒第三条推文为自家自动驾驶模型“打call”①黄仁勋表示，“AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。” ②该模型不仅能“看见”周围环境，更能理解并推理复杂的现实世界，在采取行动之前先进行思考和判断。

原创

郑远方

16小时前

10,865

达里奥警告：AI泡沫正逼近1929年和2000年极端水平！①达里奥称AI狂热已将市场推向泡沫破裂边缘，接近1929年股灾、2000年互联网泡沫的极端水平； ②他认为，股票发行激增、利率上升是刺破泡沫的两大核心因素。

原创

黄君芝

17小时前

9,056

中国AI大模型惊艳华尔街？高盛盘点五大趋势点名这些投资机会 ①高盛Ronald Keung和他的中国互联网团队在周一发布的最新报告中，分析了中国人工智能模型的惊人增长轨迹； ②高盛重点指出了以下五大重要进展。

原创

潇湘

17小时前

9,169

大基金三期新动作！旗下基金入股富创精密关联SPV沈阳正芯多家央企、地方国资亦加码 ①大基金三期旗下的国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）出资额为110.599100万元，出资比例达9.7561%； ②从经营范围看，沈阳正芯除了从事零部件加工、超导材料制造等业务，它还是一家“SPV”（特殊目的载体）企业。

原创

吴旭光

半导体芯片

18小时前

8,561

独家｜月之暗面500亿美元Pre-IPO轮开闸 K3模型发布后额度骤然紧俏 ①月之暗面Kimi G轮（Pre-IPO）融资已正式启动，该轮额度投资方可提前约定参与； ②参与方需在8月15日前完成打款；若要直接进入公司股东名册（cap table），则需投资方为管理规模5亿美元以上的机构。

原创

李明明

18小时前

14,718

英伟达、AMD等巨头抢货 IC载板长约签至2028年还有客户要求“合作扩产”①英伟达、AMD以及云服务巨头已将ABF载板长约延伸至2028年，仍难以解除短缺焦虑。 ②已有客户要求IC载板厂提前开展2029-2030年扩产计划，同时合作投资模式再度重启。 ③长约、预付款、合作投资模式在2021-2022年也曾盛行，但后来供需反转，客户甚至展开大规模砍单。

原创

郑远方

半导体芯片

18小时前

10,963

三星电子开启“Z轴”时代，可垂直堆叠于AI芯片的HBM要来了 ①在未来存储与内存大会（FMS）上，三星电子首次官宣了zHBM和zNAND-O两款概念产品； ②产品名中“z”的含义是Z轴，象征着将HBM或NAND沿着垂直方向堆叠； ③三星电子声称，结合下一代晶圆键合技术，zHBM的内存密度可达HBM5的10倍以上。

原创

张真

18小时前

14,550

AMD公布炸裂财报：业绩全面均超预期数据中心营收明年或翻倍 ①AMD二季度调整后每股盈利1.66美元、营收115.4亿美元均超预期，盘后股价却跌8.8%，或许是因为资本支出8.08亿美元远高于市场预估的2.986亿美元。 ②数据中心业务为公司的增长主力，公司还重磅宣布，首款机架式AI系统Helios本季度起向Meta等企业出货。

原创

刘蕊

19小时前

15,029

马斯克向科技界“投下炸弹”：SpaceX只用英伟达GPU，因为性能最佳！①马斯克在SpaceX首次财报电话会上宣布，将完全基于英伟达系统构建AI服务，称其Vera Rubin架构为最优； ②此外，首批搭载英伟达硬件的Starmind AI卫星明年发射。

原创

黄君芝

20小时前

15,475

大模型迈入物理世界！端侧AI元年手机、汽车抢占智能体入口 ①个人AI的规模化落地，核心依赖算力、算法与模型的持续迭代。算力正从集中于单一端侧或云端，逐步走向端云协同。 ②为了实现用户与AI智能体之间7×24小时不间断的服务与交流，终端产品还需要兼顾低功耗和长待机。随着智能体AI生态的发展，需要越来越关注产品的安全性。

原创

黄心怡

20小时前

9,954

宁德时代两度加码！贝塔聚变连续完成数亿元种子轮及种子+轮融资 ①贝塔聚变创始人曹志平，是国内最早投身于脉冲式场反位形聚变技术路线，并对其进行系统性研究的青年科学家，也是推动该路线商业化的核心人物； ②当前，AI产业催生海量新型用电需求，为分布式聚变能源创造了应用场景。

原创

戴嘉怡李煜

20小时前

15,585

AI短剧市场有多火？虚拟演员商单报价超真人网红但爆款率不足0.5%困局待解 ①AI短剧《被裁掉的女孩》女主角方桃子两月涨粉超40万，商单报价赶超真人网红，以“剧情人设+社交运营”开辟虚拟偶像造星新范式。 ②上半年国内AI短剧市场规模破220亿，产能与资本同步走高，但上线作品播放量破亿率不足0.5%，内容、技术与商业化均面临现实挑战。

原创

李佳怡

20小时前

11,007

SpaceX首份财报出炉：二季度营收同比增长92% 资本开支飙升至184亿美元 ①SpaceX发布上市后首份财报，Q2营收78亿美元同比接近翻倍，盘后股价跌逾8%； ②星链营收43亿美元同比增66%，为唯一盈利业务部门；AI业务营收26亿美元同比增超250%，资本投入达158.3亿美元。

原创

牛占林

22小时前

11,053

存储“三国杀”变局：三星扩大领先美光追近海力士 ①Counterpoint Research最新报告显示，全球DRAM市场格局正在快速重塑：三星电子二季度以39%份额扩大领先，SK海力士份额降至26%，与美光几乎持平； ②中国DRAM龙头长鑫科技问鼎全球增速冠军。分析师认为，长鑫冲击全球存储“三强”格局只是时间问题。

原创

史正丞

半导体芯片

08-05 02:32

16,055

Anthropic再掀算力争夺战：据称斥资100亿美元抢占数据中心资源 ①最新消息显示，Anthropic已与Volta Infra Holdings Ltd.达成一项价值100亿美元的算力采购协议，协议期限为六年； ②随着越来越多企业和消费者使用Anthropic的工具来提升编程等任务效率，该公司近几个月来正积极扩充算力资源。

原创

赵昊

08-04 23:46

10,152

又有海外光纤巨头宣布产能翻倍计划已获得客户长期采购承诺 ①日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍； ②押注AI数据中心热潮持续，住友电工、藤仓、康宁等全球光纤巨头均已加入“翻倍扩产”队伍。

原创

史正丞

日韩股动态

08-04 23:39

17,330

AI泡沫争议未阻热情亿万富豪家族办公室竞逐机器人赛道 ①全球富豪家族办公室正持续投资AI机器人企业，未受市场对AI领域的泡沫忧虑影响； ②巴克莱预测仅人形机器人市场未来十年规模就有望增长超1000%，多家超级富豪家族办公室已布局相关赛道。

原创

赵昊

08-04 23:02

19,460

科创板晚报|鼎通科技上半年净利同比增59.24% 井松智能、燕麦科技披露回购计划 ①《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布； ②航亚科技上半年净利同比预降10.15%-18.32%； ③威胜信息7月中标合计8096.02万元项目。

原创

科创板日报

科创板晚报

08-04 21:13

11,330

从天价到普惠：这款“抗癌神药”何以数年狂揽百亿 ①产量上来了，成本就下去了。信达通过工艺优化，已将商业化生产的蛋白表达量提升至12克/升以上； ②替妥尤单抗N01之所以能够跑出“当年获批，当年准入”的加速度，是医保精细化管理带来的红利。

原创

徐红

中国创新药纪事

08-04 21:04

10,392

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