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英伟达官宣CPO交换机全面量产！硅光新时代来了？

直击中芯国际业绩会：Q2晶圆量价提升算力配套芯片供不应求

训练西迁、推理东沉，中国算力新版图正在形成|一线

23:35阿里巴巴宣布：今天正式开源Qwen3.8系列模型 21:12上纬新材：拟推806.72万股限制性股票激励计划考核指标包括2027年新业务收入净增长率不低于160%等

腾讯847亿资本开支的机遇与隐忧 | 特稿 ①腾讯Q2的资本开支528亿元加上514亿元算力预付款，AI基础设施投入或已超千亿元。 ②历史上腾讯作为轻资产互联网平台，长期享受20-25倍的PE估值中枢；若持续大规模资本开支导致自由现金流收窄、资产属性变重，市场可能转向基础设施公司的定价逻辑，估值中枢就会面临下移压力。

原创

李佳怡

科创板最新动态

2小时前

1,980

火灾事故致上半年资产损失2.74亿元颀中科技归母净利润转亏 ①颀中科技今年上半年实现营业收入9.61亿元，同比下降3.46%，归母净利润为亏损3.03亿元，同比转亏； ②颀中科技表示，受苏州厂区事故影响，经初步估计，上半年资产损失约2.74亿，保险定损工作仍在进行中，理赔款项后可计入营业外收入。

原创

郭辉

科创板最新动态

3小时前

2,653

算力行业需求攀升联瑞新材上半年营收增超两成超纯球形粉体项目二期建设中 ①联瑞新材高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目二期正处于建设阶段，三期将加快开展建设以应对AI、高性能计算、高速通信等下游领域需求，建成后将新增年产16000吨球形氧化铝的生产能力； ②公司Lowα球形二氧化硅目前已批量销售，但营收占比较小。

原创

吴旭光

科创板最新动态

3小时前

2,728

科创板晚报|生益电子半年度净利同比增109.36% 上纬新材上半年同比转亏 ①英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产； ②炬光科技称，公司光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低； ③长盈通称，公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少。

原创

科创板日报

科创板晚报

3小时前

1,888

AI搅动健康产业 “从1到10”的鸿沟怎么跨？|直击西普会 ①当下，有企业正在陷入算法浪潮冲击下的AI焦虑，一面在重金堆砌算力硬件，另一面却在组织流程与业务架构上按兵不动，导致AI在旧体系中空转，无法创造实际价值； ②行业还需跳出 “传统业务+AI插件”的叠加思维，AI并是要重新定义医患服务、医药研发与供应链运转的内在逻辑。

原创

史士云

4小时前

3,148

智算中心项目快速释放效益生益电子上半年净利同比翻倍 AI PCB为核心增长主线 ①该公司2026年第二季度实现营收33.73亿元，同比增长54.07%，实现净利润6.66亿元，同比增长101.61%； ②2026年上半年，生益电子1.6T高端交换机配套产品进入小批量量产阶段，800G光模块PCB已批量生产，出货规模逐步提升，1.6T光模块PCB已打样测试中。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

4小时前

1,846

受益于产品销售价格提升华锐精密上半年净利同比增178.32% 注册资本增至1.4亿元 ①华锐精密2026年第二季度实现营收2.032亿元，同比下降31.58%，实现归母净利润6266万元，同比增长11.42%； ②产品整体销售价格有所提升，带动营收规模及产品整体毛利率均有所提升，公司毛利率从上期的37.54%上涨到本期的55.80%。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

4小时前

3,229

比尔·盖茨小女儿被曝涉嫌电信欺诈 ①最新报道称，盖茨23岁的小女儿菲比·盖茨在其创办的购物比价软件Phia中，通过流量劫持技术骗取商家佣金； ②公开资料也显示，这家初创公司并非第一次被发现对用户的电脑“动手脚”。

原创

史正丞

TMT行业观察

8小时前

3,586

加特兰科创板IPO获受理拟募资34.89亿元系车规毫米波雷达芯片“独角兽”①加特兰科创板IPO获受理，拟募资34.89亿元投向毫米波雷达芯片及超宽带芯片研发产业化； ②加特兰近三年营收复合增长75%，累计亏损超8.5亿元，研发投入占比逾58%，客户高度集中，经营现金流持续为负。

原创

王楚凡

创投风向标

12小时前

6,974

SK海力士崔泰源：明年将迎最严重“存储荒” AI客户需求几乎翻倍 ①周四，SK海力士董事长崔泰源在采访中将存储芯片争夺形容为"如同一场战争"，并表示明年将出现最严重的“存储荒”； ②他还肯定了其合作伙伴英伟达在AI基建浪潮中的重要性，并反驳了外界对SK海力士过度依赖英伟达的担忧。

原创

卞纯

13小时前

12,467

Anthropic2万亿估值谜局：隐含看涨期权，又如何给AI悖论定价 ①有报道称Anthropic预计10月IPO、估值或达2万亿美元以上； ②业内指出，对于Anthropic，投资者并非是买入一家软件企业，而是在押注Anthropic获得AI战略主导权的看涨期权； ③押注该看涨期权的背后是，技术、制度等层面的固有风险都要让位于AI增长叙事。

原创

李莹

13小时前

7,163

订单看到2030年！应用材料半导体设备业绩强劲，股价为何下跌？①应用材料第三财季营收表现与第四财季营收预期均好于市场预期，然而股价盘后仍然跌超5%； ②应用材料称，AI芯片需求旺盛将提振半导体制造设备业务，预计2026年封装业务营收增幅超70%，客户业务能见度创历史新高。

原创

刘蕊

15小时前

14,275

AI繁荣存致命弱点？电影《大空头》原型：取决于这两家公司的命运！①大空头艾斯曼警告AI繁荣存在致命弱点：过度依赖OpenAI、Anthropic，二者占微软等四巨头AI相关收入的70%； ②与此同时，中国低价开源模型已抢占份额或引发价格战。

原创

黄君芝

16小时前

10,929

AMD创纪录发债47.5亿美元 AI需求火爆持续催生巨额融资 ①AMD通过发行债券募得47.5亿美元，创下这家芯片制造商的发债规模纪录； ②当下，AMD正在加大支出，以满足激增的算力需求。近期，公司公布了与Anthropic、微软等企业达成的合作协议。

原创

赵昊

17小时前

10,613

高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税美国白宫发表声明称，美国总统特朗普当日签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。

央视新闻

TMT行业观察

18小时前

15,179

OpenAI首席营收官突然离职本周第二位核心高管出走 ①OpenAI首席营收官Denise Dresser入职不到一年后离职，是本周第二位离职的核心高管； ②OpenAI正筹备IPO，今年3月估值达8520亿美元。公司将面临来自投资者的巨大压力，需要证明这一估值的合理性。

原创

赵昊

19小时前

12,751

闪迪亮出财务蓝图：2030年前毛利率看向80% 投后剩余现金100%回馈股东 ①闪迪预计AI数据中心对存储的需求将大幅提升，到2030年，企业数据中心闪存的总可用市场规模预计将达到1.2泽字节； ②闪迪预计，在2028至2030财年间，非GAAP毛利率预计维持在约80%。并预计在完成业务投资后，将把100%的剩余现金返还给股东。

原创

赵昊

半导体芯片

22小时前

13,439

V4全系列模型上线后，DeepSeek Harness开发者预览版开放测试 ①从DeepSeek公布的评测结果来看，HLE、Terminal Bench、Cybergym、DeepSWE等Agent能力都超过Opus 4.8，无限逼近Fable 5，甚至有些榜单实现反超。 ②DeepSeek计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大。

原创

黄心怡

08-14 01:00

13,079

奕瑞科技上半年营收净利双增数字化X线探测器关键技术研发项目延期 ①对于营收的增长，奕瑞科技方面表示，主要得益于报告期内硅基微显示背板新业务收入放量，叠加核心部件以及综合解决方案需求增长所致； ②近年来受 “以价换量”市场策略，以及产品的推陈出新等因素影响，奕瑞科技部分产品均价呈下降趋势。

原创

史士云

科创板公司面面观

08-14 01:00

10,724

小K快评｜钟睒睒电商言论引争议，平台经济治理如何适配？①本次舆论争议的本质，并非电商商业模式的优劣争议，而是平台经济高速发展过程中，行业治理体系适配性的现实问题。 ②钟睒睒提及的平台抽成透明度不足、流量分配机制失衡、行业低价内卷等现象，是当前平台经济领域普遍存在、亟待规范的行业现状。

原创

徐赐豪

科创板公司面面观

08-14 00:59

14,579

科创板晚报|海光信息上半年净利润同比增49.69% 宇树科技8734股遭弃购 ①中芯国际预计三季度收入环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%。 ②长鑫科技收盘市值3.54万亿人民币，超越腾讯控股。 ③DeepSeek发布API调价公告，新价格2026年8月17日生效。

原创

科创板日报

科创板晚报

08-13 21:00

15,202

业绩增长超预期中芯国际Q2销售收入达30亿美元产能利用率进一步提升 ①今年二季度，中芯国际整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%； ②由于平均售价上升及产品组合变动，第二季度毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。

原创

郭辉

半导体芯片

08-13 19:29

11,589

高凯技术上半年净利润同比增长95% 系半导体流体控制部件供应商 ①高凯技术已实现先进制程半导体设备流体控制核心部件的批量供应，在中国本土企业中处于领先地位，产品性能达到国际竞品同等水平； ②2026年上半年，高凯技术实现经审阅的营收3.27亿元，同比增长35.46%，实现归母净利润1.06亿元，同比增长95.07%。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

08-13 18:56

18,398

给机器人装上通用“小脑”，95后创始人又拿了亿元级融资 ①桥介数物完成亿元级Pre-A+++轮融资，由中国移动链长基金领投，资金用于产品迭代和算法研发。 ②该公司发布RoboCraft AI平台，兼容多款主流机型，已服务超30家企业并实现成立首年盈利。

原创

杨小小

08-13 18:55

12,875

宇石空间创始人唐文：新一轮10亿融资启动，国产不锈钢可复用火箭2027年冲刺首飞|连线创始人 ①唐文透露，企业核心前置目标为2027年完成AS-1火箭首飞入轨、回收技术验证落地，同时对接专业券商，对标科创板第五套等上市标准，稳步推进资本化进程；②公司已明确2027年下半年启动常态化商业运营，目前已与北京及湖南多家卫星企业达成合作，锁定2027年商业卫星发射订单。

原创

李明明

专访科创人物

08-13 18:53

18,910

西湖大学教授入局具身智能西湖机器人半年4轮融了5个亿 ①西湖机器人完成亿元级A轮融资，过去半年累计募资5亿元，资金用于研发人形机器人全身统一大模型。 ②该公司发布GAE模型及“西湖o1”本体，已在商超等场景落地，相关订单达数千万元。

原创

杨小小

08-13 18:53

15,292

史上最大IPO要易主了？据称Anthropic将于10月IPO，估值或突破2万亿美元 ①多名投资方透露Anthropic预计于10月上市，估值或达2万亿美元； ②投资方预测Anthropic年化营收在2026年全年内将实现超10倍增长； ③尽管面临政府诉讼、高性价比模型激烈竞争等压力，Anthropic营收增速依然让投资者感到满意。

原创

李莹

08-13 14:58

18,138

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