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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

阿里董事会主席蔡崇信宣布离婚对旗下资产有何影响？

7月科创板深度回调哪些个股成为避风港？

美股科技巨头们，谁能更快将AI算力变成真金白银？

22:50伊利集团董事长潘刚：联合英伟达、腾讯等启动乳业数纽中心建设 20:16 尹志尧：中微公司5年内产能将超700亿元

小K快评：OpenAI，为何推迟IPO？①OpenAI推迟IPO不是节奏调整，而是现金流已逼近算力账单违约临界点； ②投资者对冲加注Anthropic，反映的不是偏好转移，而是对OpenAI营收缺口的实质性不信任； ③AI行业估值泡沫正从预期滑向报表——当40%企业AI节本不足10%，技术信仰就撞上了银行流水。

小K快评

6小时前

2,315

生成式AI，能否重塑游戏全产业链｜ChinaJoy 观察 ①华为、百度、京东、腾讯、网易、字节跳动等互联网头部企业悉数亮相，展现出数字娱乐与前沿科技深度融合的产业图景。 ②生成式AI技术已在游戏研发、运营后端发挥实际效能，但当前更多仍停留于降本增效的工具层面，尚未充分转化为玩家可感知的体验革新。

原创

黄心怡

科创板最新动态

9小时前

3,847

硬科技投向标|宇树科技8月10日开启申购埃芯半导体完成近10亿元融资 ①我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动； ②德塔智能完成近5亿元天使++轮融资； ③九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。

原创

科创板日报

硬科技投向标

11小时前

5,558

美股财报季AI赛道赢家显现：云计算三巨头本周市值暴增10万亿 ①华尔街对AI赢家和输家的看法正变得越来越分化； ②三大超大规模云服务商——亚马逊、微软和Alphabet——在公布云业务强劲增长后，本周市值合计增加近1.5万亿美元（约合10万亿元人民币）。

原创

卞纯

14小时前

7,723

“ADC之王”负重前行：科伦博泰核心产品陷“举报门” 去年销售不及预期 ①医药企业要想长远发展，必须严守多条合规红线：首先是坚决杜绝带金销售，相关业务开展应当坚持实质合规优先于形式合规。其次，不得开展违规招待，客情维护确有必要，但往来应当合规和适度； ②在科伦博泰大举进行芦康沙妥珠单抗商业化拓展的背后，是市场竞争的不容小觑。

原创

史士云

科创板最新动态

15小时前

11,826

BD收益加持泽璟制药首度半年盈利产品商业化仍待爬坡 ①对于营收的增长，泽璟制药称是公司确认大额产品技术授权许可收入和和商业化产品的销售收入增长所致； ②BD带来的相关收益属于一次性款项，不具备持续性，长期盈利稳定性仍取决于自有产品商业化推进情况。

史士云

科创板最新动态

18小时前

9,219

一粒药的“雨林生长”：跨越从实验室到万千患者的鸿沟 ①在“热带雨林式”的产业发展效应之下，一批本土药企正循着自主创新的清晰路径不断前行； ②依托医保政策带来的市场红利，企业得以实现商业化层面的增长，而商业化取得的收益，又能够反哺后续的新药研发，进而形成一个正向的循环。

原创

史士云

科创板最新动态

18小时前

10,080

AI神经渲染重构游戏开发范式垂直世界模型或成行业新方向｜直击2026Chinajoy ①由AI驱动的新一代神经技术，正在重新定义游戏图形呈现方式 ②未来可能会出现针对游戏本身训练的“世界模型”，将游戏逻辑训练成一种基础模型，最终通过该模型直接还原、生成玩家在游戏中看到的画面和内容。

原创

黄心怡

07-31 21:20

16,513

南网科技拟4.45亿元收购粤能电力100%股权意在解决同业竞争等标的公司去年营收2.47亿元 ①南网科技拟4.45亿元收购粤能电力100%股权，标的评估增值95%； ②粤能电力2025年净利润4307万，收购旨在解决同业竞争强化广东市场地位。

原创

王楚凡

科创板公司面面观

07-31 21:15

14,633

科创板晚报|华恒生物实控人被批准逮捕仕佳光子上半年净利同比增超45%①国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目； ②欧盟8月2日起执行《人工智能法》相关规定； ③南网科技：拟4.45亿元收购粤能电力100%股权。

原创

科创板日报

科创板晚报

07-31 20:58

16,223

数通市场快速增长仕佳光子上半年净利同比增45.3% 光芯片及器件收入同比增超七成 ①2026年第二季度，仕佳光子营收同比增长65.15%至9.19亿元，净利润同比增长60.88%至1.99亿元； ②该公司同期的营收分产品看，光芯片及器件产品收入12.43亿元，同比增长77.64%；同期公司境外收入8.8亿元，同比增长95.00%。

原创

黄修眉

科创板公司面面观

07-31 20:41

16,241

国产毫米波雷达芯片独角兽冲刺资本市场：加特兰完成IPO辅导大基金二期等投了 ①加特兰完成IPO辅导，历时4个多月，E轮融资12亿估值超百亿； ②加特兰冲刺科创板，创始人陈嘉澍为CMOS毫米波雷达拓荒者，公司获国家级专精特新“小巨人”及上海市科技进步二等奖。

原创

王楚凡

半导体芯片

07-31 19:34

10,814

中国资本再收国际大牌！CPE源峰买下户外品牌猛犸象 ①此前CPE源峰落地伦敦办公室，加码欧洲市场布局，或已为收购百年欧洲品牌埋下伏笔。 ②早在今年1月，市场已有消息称Jacobs Capital正推动猛犸象出售事宜，估值超过5亿欧元。

原创

徐赐豪

新消费日报

07-31 17:31

21,047

AI概念股与黄金走势有何关联？资深策略师预言：泡沫破裂即牛市重启！①资深策略师Fred Hickey认为AI泡沫破裂或与黄金下一轮牛市同步发生； ②他指出AI相关公司占标普500近半市值但对经济贡献极小，估值远超互联网泡沫时期；与此同时，黄金调整正形成重要底部。

原创

黄君芝

07-31 15:44

16,833

小米汽车，驶入“第二曲线”①澎程系列是小米从SU7的年轻性能车用户，向家庭用户、多场景出行人群拓展的第一步。 ②上半年小米汽车实现了约18万辆的交付量，如果要完成全年55万辆目标，下半年月均需要6万辆，这几乎是目前月销水平的两倍。

原创

余诗琪

新消费日报

07-31 14:28

14,990

AI应用“易中天”来了！精品短剧涌现成强催化哪些公司将受益？①近两月AI短剧行业迎来多部爆款作品，现象级作品已打造出粉丝几十万的“AI明星”； ②AI短剧节奏极快，动辄几百集，有头部作品每季间隔时间不到半月； ③围绕侵犯演员肖像权等问题，爆火出圈的AI短剧也多次陷入争议。

原创

宋子乔

07-31 14:01

18,255

事关半导体！特朗普政府再出手：将入股七家科技公司 ①美国商务部本周低调宣布，将向半导体制造领域提供超过8.7亿美元的联邦激励资金，以换取7家公司的少数股权； ②这些资金将用于关键技术和先进集成光子学，以及面向计算与人工智能系统的计算架构及存储器的研发。

原创

卞纯

半导体芯片

07-31 13:22

18,566

亦庄国投、赛米基金押注埃芯半导体量检测设备领域再现大额融资 ①埃芯半导体于2023年实现首台晶圆量测设备交付；今年4月，其第100台设备已交付客户； ②依托大基金三期对半导体上游装备的持续支持，叠加供应链自主可控诉求上升，国内晶圆厂导入国产设备节奏加快，半导体量测检测设备国产化步入加速窗口期。

原创

科创板日报特约记者

半导体芯片

07-31 11:12

18,482

AI办公“赛马”结束腾讯、阿里、字节同步整合产品线打响入口战 ①易观数据显示，国内17款主流桌面端AI原生办公智能体合计月访问量突破6000万次。与此同时，腾讯、阿里、字节几乎在同一周完成了AI办公产品的整合。 ②腾讯WorkBuddy以2097万次月访问量位居第一。若将腾讯系所有上榜产品加起来，合计流量3262万，占整个大盘的一半。

原创

李佳怡

TMT行业观察

07-31 10:56

23,116

台积电正开发“类EMIB”技术先进封装成晶圆厂必争高地 ①台积电正与景硕科技合作开发该技术，后者负责设计并制造承载硅桥、连接上方芯片零部件的基板； ②台积电现有CoWoS先进封装产能已极度紧张； ③先进封装正成为半导体创新的关键驱动力。

原创

宋子乔

07-31 09:46

22,876

苹果库克最后一场财报电话会：AI长期增长空间广阔对公司前景充满乐观 ①苹果高管反复强调对AI长期增长空间保持乐观，Apple Intelligence 与 Siri AI将成为公司长期增长的核心动力； ②但苹果也警告了存储芯片成本持续暴涨的核心风险。 ③这是苹果CEO蒂姆·库克第90次、也是最后一次主持财报电话会。

原创

刘蕊

07-31 09:42

18,159

从Demo到量产：具身智能的下半场拼供应链 ①供应链快速响应平台“机因工场”正式发布，平台涵盖选型选件中心、快速打样中心、3D打印中心、共享工厂等功能模块； ②邵元欣预判，今年下半年到明年，具身智能会迎来质的飞跃，3—5年内进入大规模产业化落地。

原创

李明明

07-31 09:38

25,091

降幅高达80%！OpenAI大砍两款AI模型价格 “Token价格战”升温 ①OpenAI周四宣布，大幅下调其两款最新AI模型的价格，将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%； ②企业客户对成本愈发敏感，且OpenAI还要抵御包括谷歌、微软等科技巨头在内的多方竞争。

原创

卞纯

07-31 08:19

18,680

算力缺口或持续至2028年！亚马逊财报会实录：云服务与自研芯片双线爆发 ①亚马逊发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。 ②公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。

原创

刘蕊

07-31 08:14

25,018

股价盘后涨近10%！亚马逊云业务蓬勃发展上调全年资本支出至2200亿美元 ①亚马逊披露Q2业绩：AI需求带动AWS收入同比增37%，创2021年以来最快增速，云业务等多项营收超分析师预期，盘后股价飙升近10%； ②亚马逊将全年资本支出预期从2000亿美元上调至2200亿美元，CEO贾西称短期支出热潮难放缓，预计2028年AI需求仍非常显著。

原创

刘蕊

07-31 07:01

15,306

谷歌发布新一代机器人AI模型剑指“灵巧性”难题 ①谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2等人形机器人AI模型，可实现人形机器人全身动作控制，能将摄像头画面和自然语言指令转为电机控制指令； ②研究人员表示，机器人完成“拧下灯泡”这一任务的成功率达到92%，但更加复杂动作的成功率仍然相对较低。

原创

赵昊

07-31 02:37

20,234

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