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实探月之暗面Kimi：K3之后，算力、开源与商业化怎么走？

证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会听取意见建议

光芯片龙头源杰科技业绩预告：上半年净利预增最高超13倍

21:17浪潮集团与北京国资公司、北京数据集团签署战略合作协议 21:14德明利：第二季度积极加强战略库存储备现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求

科创板晚报|源杰科技上半年净利同比预增1197%-1305% 三友医疗、格林深瞳、三孚新科等披露回购计划 ①腾景科技预计Q2净利环比增长132%-160%； ②西安奕材12英寸电子级硅片单月产销突破100万片； ③长鑫科技：网上投资者放弃认购658.62万股。

原创

科创板晚报

6小时前

2,934

腾景科技上半年归母净利至高预增42.12% 数据中心高速光模块配套产品等关键产品订单加速交付 ①腾景科技预计2026年半年度实现营业收入4亿元到4.5亿元，同比增长52.16%到71.18%，归母净利润0.48亿元到0.52亿元； ②腾景科技表示，数据中心高速光模块配套无源元组件及OCS钒酸钇晶体等关键产品订单加速交付，成为驱动业务增长的主要引擎。

原创

郭辉

科创板公司财报

7小时前

3,166

NPO商业化落地提速！腾讯云预告四季度部署机构看好五大投资方向 ①腾讯云预计2026年第4季度部署NPO超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准； ②近期产业端迎来重要进展，NPO商业化拐点有望加速。

原创

宋子乔

10小时前

6,254

华尔街集体喊多芯片股！大摩：存储股抛售潮带来绝佳上车机会 ①在一些华尔街分析师看来，在芯片股遭遇大幅回调后，眼下绝佳的入场时机已经到来； ②摩根士丹利周一表示，近期美国存储芯片股的抛售潮提供了入场良机，因数据中心存储芯片的短缺问题仍在持续加剧； ③瑞银、摩根大通也预测，芯片股近期将迎来反弹。

原创

卞纯

10小时前

5,082

“资深专业机构投资者”制度落地后首个上市样本来了！泰诺麦博今日登陆科创板涨超211%①泰诺麦博首日开盘价50.15元，盘中股价最高上涨至52.52元/股，最终成交额16.1亿元，最终股价报收45.10元/股，涨幅达211.89%； ②泰诺麦博是科创板第五套上市标准重启后首家获受理的企业，也是“资深专业机构投资者”制度落地后的首个公开披露案例。

原创

黄修眉

科创板最新动态

11小时前

4,557

小K快评：14.5%！上海新兴产业跑出加速度 ①上海GDP增速亮眼，但真正跃升的不是总量，而是三大先导产业14.5%的制造业产值； ②高技术出口占比攀升，标志增长逻辑正从“Made in Shanghai”转向“Designed & Built by Shanghai”。

小K快评

12小时前

8,224

锁定万亿订单就能躺赚？这可能是AI产业链条上最大的“伪命题”！①目前，一环套一环的巨额长期合同，已成为维系人工智能热潮的商业纽带； ②然而，眼下一个可能鲜有人思考过的问题是：如果这股热潮消退，这些合同还能紧密生效吗？

原创

潇湘

13小时前

8,587

小K快评：奥精医疗罢免案，何以失败？①奥精医疗罢免案失败，不是亲情失灵，而是章程条款胜出； ②家族企业“控制权断代”已成现实压力，但多数公司仍缺交接前的表决权契约安排； ③资本市场不认亲情，只认签字页——治理能力滞后于股权结构变化，才是内斗的真正病灶。

小K快评

13小时前

9,269

AI超级周期持续爆发！韩国7月上中旬半导体出口同比增1.8倍 ①7月前20天，韩国出口549.33亿美元，同比增52.3%，创历年7月前20日最高纪录。 ②同期韩半导体出口同比增180.6%，占总出口40.3%； ③从年初到7月20日，韩国累计贸易顺差已接近1500亿美元。这一数字是去年同期（278.68亿美元）顺差的5.4倍。

原创

刘蕊

半导体芯片

14小时前

7,289

抛售已近尾声？瑞银喊话：逢低买入AI与半导体股时机已到 ①瑞银集团交易部门最新表示，动量股的急剧抛售可能已经接近尾声，这为投资者重建AI和半导体股票仓位创造了机会； ②该行分析师指出，AI基本面的改善发出了逢低买入的信号，但建议投资者逐步建仓。

原创

卞纯

半导体芯片

16小时前

9,142

三年AI牛市走到拐点？华尔街两大对立观点全面交锋 ①华尔街对美股估值是否见顶、AI行情看涨看跌争执不下，既使同一机构内部也有明显分歧； ②空头核心观点为：当前股市处于盈利泡沫当中，几乎所有估值指标显示美股股价被高估； ③多头核心观点为：云巨头估值实则处于低位，算力供应紧缺下盈利回报将持续改善。

原创

李莹

16小时前

9,101

芯片通胀来袭！AI交易将迎大考一文读懂背后双刃剑效应 ①华尔街一位策略师表示，“芯片通胀”将成为考验AI交易韧性的下一个逆风因素； ②该分析师指出，芯片涨价是一把“双刃剑”：一方面，反映了强劲的需求；但另一方面，它也有可能让AI热潮陷入停滞； ③韩国存储芯片巨头SK海力士的董事长崔泰源近日也对芯片通胀发出警告。

原创

卞纯

半导体芯片

17小时前

14,035

“Kimi时刻”反而利好芯片？华尔街：“杰文斯悖论”将再度应验！①上周，一款来自大洋彼岸中国的极具竞争力的AI模型，重新引发了华尔街对于美国AI行业在存储组件和算力上巨额支出是否合理的争论； ②在经历了一个周末的热议后，一些华尔街分析师和美国科技行业人士认为，低成本中国AI的出现对于美国芯片巨头来说并不一定是一件坏事。

原创

潇湘

17小时前

12,588

首家部署英伟达Vera Rubin的药企来了！研发周期有望缩短50%①BMS表示，计划利用这一算力推进肿瘤、血液学、心血管疾病、免疫学及神经科学领域日益复杂的AI驱动项目； ②公司拥有可自动识别和验证靶点的AI智能体，能为研发人员节省数周的人工工作时间； ③在黄仁勋看来，人工智能正在改变各行各业，而其影响最为深远的领域将是生命科学。

原创

张真

17小时前

9,233

什么信号？英特尔“剑指”数据中心部门，准备裁员！①英特尔启动新一轮裁员针对数据中心部门，称该调整将提升效率、不影响产品承诺及发展路线图； ②这是继2024年和2025年大规模裁员之后，这家芯片制造商的又一次人员削减。目前尚不清楚有多少员工会受到影响。

原创

黄君芝

18小时前

10,045

英伟达真正大敌！AMD首款机架级AI系统Helios收获大客户：微软 ①作为挑战英伟达在AI芯片市场主导地位的一张“王牌”，AMD正准备在今年下半年交付其名为Helios的首款机架级AI系统； ②周一，Helios日益庞大的客户阵营再度迎来了一家重量级的企业：微软！

原创

潇湘

18小时前

15,950

美股资金大轮动开启！高盛：AI之外，关注三大替代投资主题 ①随着近期AI交易波动持续，高盛分析师Snider及其团队看到了三大替代投资主题，这些领域可能被投资者低估； ②他们指出，在市场轮动期间，投资者应关注“消费体验类股票、复利增长型企业，以及并购潜在标的”。

原创

卞纯

18小时前

8,617

小K快评： WAIC，正成为全球人工智能领域的CES ① 历经九年积淀，WAIC正成为全球人工智能领域的CES——既是技术新品的首发高地，也是产业交易的核心枢纽，更是全球AI治理与协作的主场平台。 ② 以上海为坐标，持续办好这场“全球人工智能领域的CES”，中国必将与世界一道，共同驶向智能时代的广阔未来。

原创

科创板日报评论员

19小时前

12,219

上海上半年GDP增速5.6% 三大先导产业引领增长上海市统计局发布2026年上半年国民经济运行情况解读，三大先导产业引领增长，三大先导产业制造业产值同比增长14.5%。其中，集成电路制造业、人工智能制造业、生物医药制造业产值同比分别增长19.5%、21.8%、7.2%。

原创

王耐

半导体芯片

19小时前

13,239

贝莱德拟发逾120亿美元债券为Meta得州数据中心提供融资 ①最新消息显示，贝莱德正计划发行超120亿美元债券，为Meta美国得州埃尔帕索的数据中心园区提供融资； ②该融资将进一步推动今年围绕全球AI基础设施建设掀起的债券发行热潮，而大量债务融资也正不断加大科技行业债券估值压力。

原创

赵昊

22小时前

16,731

谷歌被曝正打造新型AI服务器芯片目标大幅提升Gemini运行效率 ①谷歌研发内部代号“Frozen v2”的服务器芯片，旨在更高效运行Gemini模型，不会取代其通用型TPU; ②消息公布后，谷歌A早盘一度涨近3.7%。谷歌回应称，该项目为试验性探索，暂无大规模量产计划。

原创

赵昊

07-21 02:06

11,462

WAIC 2026未来青年科技创新论坛收官：以青年视角答时代之问共议AI时代的科学担当与全球协作 ①由中国科技发展基金会主办，信和集团、香港创新基金联合主办的未来青年科技创新论坛在今日圆满举行； ②青年科技创新论坛以“青年问未来：AI时代的科学担当和全球协作”为主题，汇聚了全球顶尖的科学家、青年科技人才和产业领袖探，讨如何携手构建公正合理的全球人工智能治理体系。

原创

陈俊清

科创板公司面面观

07-21 00:02

15,214

东芯股份Q2净利环比预增262%-291% 以SLC NAND Flash为代表的存储业务量价齐升 ①东芯股份预计2026年半年度实现营业收入14.9亿元至15.3亿元，同比增长334.41%至346.07%；归母净利润预计为6.4亿元至6.8亿元，较上年同期扭亏为盈； ②东芯股份以SLC NAND Flash为代表的存储业务实现量价齐升，带动上半年营业收入实现大幅增长。

原创

陈俊清

科创板公司财报

07-21 00:00

15,413

未来医院将没有围墙？联影智能“元医院”战略发布落地还须严守三道关 ①元医院并不是一个AI产品，而是一套持续生成、持续学习、持续调度医疗能力的系统； ②医疗垂直领域大模型和多模态、全流程的智能体，AI原生的医疗信息系统，以及AI原生的医疗硬件与设备是未来医疗AI的主要投资方向。

原创

史士云

科创板公司面面观

07-20 23:59

15,207

女儿女婿“上位”落空董事长母亲守住席位奥精医疗“内斗”之争暂告一段落议案未获得通过，意味着女儿女婿联手罢免董事长母亲的愿望落空了；

原创

史士云

科创板公司面面观

07-20 23:55

11,735

WAIC观察：具身智能“深圳军团”，补齐人形机器人落地关键中间层 ①机器人拥有理解和决策能力，并不等于已经掌握了可执行的技能，从认知到动作之间，还需要完成动作策略生成、本体适配等重要环节。 ②在今年的世界人工智能大会上，深圳的具身智能“军团”不约而同地都在朝这个方向进行能力展出，试图缩短模型能力到真机执行的距离。

原创

杨小小

科创板公司面面观

07-20 23:53

11,255

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