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创业服务 PE/VC服务城市服务未上市公司路演笔记

阿里巴巴：第三财季营收2,848.4亿元人民币同比增长2%

·阿里CEO吴泳铭：平头哥不排除IPO 目前暂无明确时间表 ·阿里宣布AI战略商业目标：未来五年，云和AI商业化收入突破1000亿美元 ·阿里巴巴表示，公司已将自主研发的平头哥GPU大规模投入生产

OFC揭示磷化铟、EML关键地位光通信龙头预告“超级加倍”扩产

能源账单面临失控风险欧洲消费者把目光投向太阳能与电动车

23:00涨势持续深圳华强北16G内存半年多涨700元左右 21:33费城半导体指数开盘跌超3% 美光科技跌近8%

磷化铟行业高景气延续长光华芯增资关联方完善产业链布局 ①据悉，国内市场方面，磷化铟衬底主要需求集中在2-3英寸规格；国外市场主要需求集中在3-4英寸。整体看，6英寸衬底现阶段全球整体需求都非常少； ②3英寸规格的磷化铟衬底涨幅比较明显，当前价格在1700元-2100元每片，较去年同期上涨近30%。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

3小时前

2,008

阿里定下新目标：“云+AI”剑指年收入千亿美元平头哥GPU生产规模将扩大 ①CEO吴泳铭宣布了阿里集团AI战略的商业目标：未来五年，包含MaaS在内的云和AI商业化年收入突破1000亿美元。 ②截至2026年2月，平头哥自研GPU芯片累计规模化交付47万片，年化营收规模达到了百亿级别。预计2026、2027年，平头哥可生产的高质量AI芯片规模还会扩大。

原创

黄心怡

TMT行业观察

3小时前

2,271

阿特斯控股股东CSIQ2025年收入56亿美元全年组件在美出货量创新高 ①阿特斯控股股东CSIQ2025年业绩下滑，系行业下行、成本上涨及项目交付延迟等多因素所致。 ②CSIQ2025年业绩承压，同时储能在手订单充足、海外产能布局持续推进。

原创

王楚凡

科创板最新动态

3小时前

2,394

科创板晚报|阿特斯：2026年预计美国市场组件出货量6.5至7.0吉瓦中微半导2025年净利同比增107.68%①阿里巴巴：第三财季营收2,848.4亿元同比增长2%； ②安杰思股东新建元拟减持公司不超2%股份； ③有研硅使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目。

原创

科创板晚报

5小时前

1,692

AI抢工潮真来了？继META后汇丰据称考虑裁减2万岗位 ①汇丰控股计划在未来几年进行大规模裁员，可能影响约2万个岗位，占员工总数的10%，主要针对中后台部门； ②裁员计划与人工智能技术发展相关，可能标志传统银行进一步迈向数字化与效率驱动的发展模式。

原创

刘蕊

13小时前

9,420

马斯克：非常欣赏黄仁勋将继续大规模订购英伟达芯片 ①马斯克周三在X上表示，他非常欣赏英伟达及其首席执行官黄仁勋，英伟达的市值实至名归； ②他还表示，SpaceX AI和特斯拉将继续大规模采购英伟达芯片。

原创

卞纯

英伟达概念

13小时前

11,119

三部门：加快补齐汽车芯片、基础软件等短板，推动扩大应用规模 ①3月17日，三部门联合召开新能源汽车行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序、提升产业创新能力、扩大汽车消费、优化行业管理等重点工作； ②会议要求，加强部门协同、强化创新驱动，持续推动产业高质量发展。巩固深化规范产业竞争秩序工作成效，加强价格监测和成本调查，研究规范汽车金融政策等。

财联社

半导体芯片

14小时前

6,737

直面产业链融合与商业化难题上海长宁举办低空经济研讨会求解“发展之问”①作为2026上海全球投资促进大会的重要组成部分，以“聚链成势，领创未来”为主题的低空经济产业研讨会在上海长宁区举行； ②会上，多名嘉宾就低空经济产业链融合与商业化难题进行探讨。

原创

陈俊清

14小时前

13,244

李彦宏牵头成立的AI制药公司冲刺港股IPO ①另有消息称，百图生科正在与中金公司、摩根士丹利和瑞银集团共同筹备此次发行，募集资金预计达数亿美元； ②去年9月，百图生科投资人已发生变更，包括李彦宏、百度全资子公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司，以及北京百望众合咨询管理中心（有限合伙）等百度关联主体均悉数退出。

原创

史士云

14小时前

7,563

美伊、AI等多重“逆风”汇聚？知名交易员：一年内标普500恐暴跌35%！①华尔街资深人士Larry McDonald警告称，美国股市可能面临比去年“解放日”抛售潮更痛苦的调整，标普500指数或在明年第一季度下跌20%至35%； ②他指出，油价飙升、利率上升、人工智能带来的颠覆性影响以及美国今年夏天可能迎来的人工智能裁员高峰，是主要风险因素。

原创

黄君芝

14小时前

11,775

资本开支792亿、混元新模型下月推出腾讯2025年总营收7518亿元创下新高 ①腾讯控股公布2025年全年业绩，全年总收入达到7518亿元人民币，同比增长14%。 ②腾讯2025年全年资本开支达792亿元，研发投入857.5亿元，2026年预计还会增加资本开支。

原创

李佳怡

16小时前

11,918

新叙事下的创新药突围还需要更多定力和“风暴式”蝶变|行业观察 ①国内医保支付体系仍待进一步完善，尽管相关政策在持续优化，但相较海外成熟市场仍存在提升空间。与此同时，本土企业家也需要具备更强的战略定力与行业洞察力，切忌盲目追逐热点； ②复杂分子已成为行业新的增长主线。

原创

史士云

16小时前

10,693

存储大厂美光Q2营收增长近两倍但高额支出计划引担忧 ①美光公司在2026财年第二财季营收增长近两倍，达238.6亿美元，超出分析师预期的200.7亿美元，调整后每股收益为12.20美元，远超预期的9.31美元； ②尽管业绩强劲，美光股价在盘后交易中下跌超4%，因市场预期过高，且公司计划大举增加支出以提高产能。

原创

刘蕊

19小时前

14,180

科创板晚报|前沿生物收到葛兰素史克4000万美元首付款峰岹科技4月1日起对在售产品涨价 ①恒烁股份股东拟合计减持不超3%公司股份； ②璞钰投资拟增持天德钰2000万元—4000万元股份； ③极米科技全资子公司获车企车载投影开发定点； ④爱博医疗股东毛立平拟减持不超1%公司股份。

原创

科创板日报

科创板晚报

03-18 21:08

12,423

RISC-V厂商蓝芯算力完成数亿融资创始人系字节前服务器芯片负责人 ①蓝芯算力”连续完成A轮、A+轮及A++轮融资，总金额达数亿元人民币。 ②该公司联合联想CFC团队攻关的全球首创RISC-V+AI融合架构智算服务器CPU已经点亮。

原创

黄心怡

创投风向标

03-18 18:52

9,019

遭汽水音乐“截胡” 腾讯音乐总营收329亿背后面临用户流失压力 ①腾讯音乐2025年全年总收入329.0亿元，调整后净利润99.2亿元。值得注意的是，第四季度月活跃用户同比下滑5%至5.28亿，用户大盘持续收缩。 ②在线音乐市场存量竞争的新阶段，汽水音乐异军突起，凭借其生态优势快速切割市场，正在从腾讯音乐的手中“截胡”越来越多的用户。

原创

李佳怡

TMT行业观察

03-18 18:34

16,981

从规模主导到技术引领中国显示产业重构全球话语权场序技术驱动LCD革新 ①国内LCD龙头加码高端：京东方发债扩产，TCL华星、深天马、惠科聚焦车载与大尺寸LCD技术升级。 ②腾璞显示创始人汪深海表示，场序技术可解决LCD产业十几年缺乏突破的困境。

原创

王楚凡

03-18 18:33

15,768

估值超200亿阿里+上汽“撑腰”的斑马智能再闯IPO ①招股资料显示，2023至2025年，斑马智能三年累计亏损超36亿元。 ②截至2025年12月31日，斑马智能的智能座舱解决方案已在69个主机厂的940万辆车上搭载，覆盖超过16个国际市场。

原创

徐赐豪

创投风向标

03-18 17:49

12,380

“省心养虾”大战升温！Manus、Perplexity、英伟达齐下场“开卷”①OpenClaw引爆“个人AI助理”热潮后，Manus、Perplexity及英伟达均已推出智能体部署方案，瞄准非程序员用户，降低“养虾用虾”门槛； ②竞争高度聚焦“易用性+安全性”，涉及端侧算力（Mac mini/GPU）与云端生态整合。

原创

史正丞

03-18 16:58

9,636

AI算力需求爆发阿里云、百度智能云同日联袂涨价涨幅最高34%①腾讯云智能体开发平台此前也宣布涨价策略； ②OpenClaw正系统性重塑云计算的供需结构，云厂商正逐步掌控下一代AI应用的底层分发权； ③机构判断涨价或持续，AIDC、算力租赁、CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。

原创

宋子乔

03-18 16:49

18,449

OpenClaw曝安全漏洞引行业警惕腾讯等大厂推出工程化防护方案应对 ①面对OpenClaw在当下展现出的安全问题，本土企业快速响应政府预警。 ②当前除了自研大模型领域的激战，智能体应用深化也是创新方向之一。腾讯、阿里、字节跳动等大厂深挖行业应用创新机会。

原创

李翰桐记者黄心怡

03-18 15:52

12,445

微软威胁要打官司？OpenAI与亚马逊达成的500亿美元合作或涉嫌违约 ①微软正考虑对亚马逊和OpenAI采取法律行动，主要围绕后两者上月达成的500亿美元云交易； ②微软认为，这笔交易可能违反OpenAI与微软之间的独家云服务合作协议； ③若三方的纠纷升级，可能影响OpenAI今年的上市计划。

原创

周子意

03-18 15:19

13,797

全球AI需求激增、Token调用量上扬阿里云部分产品最高涨34%①因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 ②此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。

原创

黄心怡

03-18 15:10

16,949

“存储荒”持续！三星高管：AI浪潮下芯片需求今年将保持强劲 ①三星电子的一位高管周三表示，在全球人工智能浪潮推动下，预计今年芯片需求将保持强劲； ③他同时警告称，存储芯片价格上涨可能会冲击电脑和手机出货量。

原创

卞纯

03-18 12:04

13,863

事关AI、美伊冲突？华尔街资深专家：金融危机正靠近，比大衰退更甚！①资深金融专家理查德·布克斯塔伯警告称，金融危机风险正在酝酿，可能比大衰退更严重； ②他列举了四个独立又相互关联的压力因素：私人信贷、人工智能风险敞口加剧信用风险、人工智能导致股市集中度危险、人工智能的物理需求受地缘政治紧张局势影响。

原创

黄君芝

03-18 12:02

10,304

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