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半导体业绩浪来了！多家龙头净利倍增 AI红利成主要推力

国家数据集团成立

事关工业智能体！工信部谋划新一代智能制造发展相关政策正在起草

·工信部：下一步将加快算力设施扩容提质为先进制造业发展夯实网络和算力底座

03:35Anthropic据报上半年净亏807亿美元未来数年或再花7500亿美元购买算力 22:03宁德时代：预计2027年全球电池市场增速在20%-30%

RISC-V迎AI风口中国厂商抢占车规与智算高价值赛道 ①阿里达摩院发布首个车规增强E908A芯片，并发布面向自动驾驶和具身智能的处理器产品路线图。 ②中兴微旗下砺睿微面向智算中心打造的高性能RISC-V CPU芯片——珠峰200首次对外露出。进迭时空发布首颗完整符合RISC-V服务器级规范的计算芯片V100。

原创

黄心怡

科创板公司面面观

5小时前

2,198

六氟化钨需求高增中船特气前三季度净利同比增长169.26%①年初以来，境外高纯钨粉供给受限，全球六氟化钨市场处于紧平衡状态； ②展望未来，中船特气称，AI产业持续高景气带动存储需求增长，3DNAND、HBM等先进技术迭代，下游客户资本性支出持续扩大，预计高纯六氟化钨需求将保持较快增长。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

8小时前

2,957

科创板晚报|澜起科技Q3净利同比预增至高175% 泽璟制药收到艾伯维1000万美元里程碑付款 ①工信部：正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施； ②国务院国资委：组建国家数据集团有限公司； ③苹果就iPhone Duo关键材料及组件同美企签署协议。

原创

科创板日报

科创板晚报

8小时前

2,427

碳化硅龙头前三季度净利润暴增2330% 车规级导电衬底需求放量 ①天岳先进表示，业绩变动主要系新能源汽车800V高压平台渗透率持续提升，带动车规级导电衬底稳步放量； ②展望下半年碳化硅衬底价格趋势，公司表示，行业正从此前的价格快速调整阶段，转向“价格趋稳、需求扩容”的新阶段。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

9小时前

3,670

澜起科技Q3归母净利预增超150% 互连类芯片销售额增近五成 ①澜起科技预计2026年第三季度实现营业收入约20.79亿元，预计归母净利润为12亿元-13亿元，同比增长153.6%-174.7%； ②澜起科技表示，今年随着AI推理及Agent应用快速发展，服务器CPU需求持续增长，并进一步带动内存模组及内存互连芯片整体需求量上行。

原创

郭辉

科创板公司面面观

9小时前

2,673

四象科技完成B轮超亿元融资推进Skysight遥感卫星星座建设 ①四象科技完成B轮超亿元融资，资金用于Skysight星座建设及星上算法落地。 ②该公司2023年实现3颗卫星同轨协同运行，入选国家级专精特新“小巨人”企业。

原创

科创板日报

创投风向标

13小时前

4,758

新石器完成E轮近4亿美元融资，创今年国内自动驾驶领域最大单笔融资纪录 ①新石器完成E轮近4亿美元融资，累计融资额超百亿元，已交付L4级自动驾驶车辆突破1万台。 ②该公司成立于2018年，总部位于北京，提供无人城配解决方案，覆盖电商快递、生鲜冷链等场景。

原创

科创板日报

创投风向标

13小时前

6,870

极致上下文完成超千万美元天使轮融资创始人曾先后任职腾讯、字节 ①极致上下文完成超千万美元天使轮融资，资金用于AI Content Agent研发及市场拓展。 ②其Pexo产品覆盖80多国，ARR破百万美元，支持自然语言修改视频等核心功能。

原创

科创板日报

创投风向标

13小时前

7,429

京东方孵化企业安弦科技获天使轮融资成都科创投集团、兴锦基金投资 ①安弦科技完成天使轮融资，由成都科创投集团、兴锦基金投资，资金用于TSN芯片迭代及产业化。 ②工信部印发文件提出2028年城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%，并要求加速汽车芯片标准发布实施。

原创

科创板日报

半导体芯片

13小时前

4,082

英伟达新突破：用8192块GPU 刻下容错量子计算模拟里程碑 ①基于GB200 NVL72超级芯片系统，成功模拟了104量子比特的容错量子计算系统； ②“魔态培育”技术使用的物理量子比特比以前的方法少90%，将原本需要数周的模拟工作缩短至数天； ③有望加速药物发现、金融建模和材料科学等领域实用应用的进展。

原创

宋子乔

科技前沿资讯

14小时前

5,638

英伟达“百亿欧洲布局”进德国！黄仁勋：AI是新工具不会替代专业 ①英伟达支持四家德国初创企业，这是其近100亿美元投资欧洲各地公司、大学和研究机构计划的一部分； ②黄仁勋表示：“人工智能只能增强你的能力，它不会取代你的能力”。他将这项技术描述为企业的新工具。

原创

黄君芝

14小时前

7,602

市场真慌了？AI相关CDS需求出现“井喷”！①最新迹象显示，为了防范AI热潮一旦破裂带来的“多米诺骨牌”式连锁反应，全球投资者眼下正争相抢购CDS； ②摩根士丹利研究团队的数据显示，9月份，与甲骨文、SpaceX、Alphabet、亚马逊、Meta、博通和英伟达发行的债券挂钩的CDS，周均交易规模已突破90亿美元。

原创

潇湘

14小时前

6,704

AI制药又现巨头联袂：甲骨文官宣牵手阿斯利康拟加速筛选临床试验患者 ①甲骨文与阿斯利康计划探索利用AI和真实世界数据识别符合临床试验条件的患者； ②此次合作或早有预兆，8月11日，前甲骨文健康数据智能副总裁克里斯汀·斯威舍官宣上任阿斯利康企业数据赋能副总裁； ③德邦证券总结称，AI制药行业近期产业事件密集，持续看好CRO产业链订单增量。

原创

张真

15小时前

8,909

总金额已超133亿元 A股药企密集回购背后释放了这些信号 ①进入10月，医药生物板块回购热度延续，其中，医药生物行业则有超30家上市公司相继披露回购公告，发布数量位列各行业首位； ②股份回购仅作为一项参考信号，判断企业价值不能单看回购，还需要结合公司现金流状况、负债水平以及主营业务景气度综合研判。

原创

史士云

16小时前

10,997

从一颗芯片到一张版图智元47起投融资构建四层资本结构 ①芯际无限完成Pre-A轮融资，本轮由智元机器人联合安徽省汽车创新中心、国元股权、合肥包河创投等机构共同投资，资金将重点用于具身智能全栈RISC-V芯片的研发及产业化落地。 ②数据显示，2024年8月至2026年10月，智元作为投资方出现的投融资事件共47起，主要以早期融资为主。

原创

李佳怡

创投风向标

16小时前

9,026

菜鸟物流科技备战天猫双11 全力保障物流供应链高效运转随着天猫双11开启，菜鸟物流科技通过将AI和物流机器人深度融入物流全链路，为大促期间供应链高效协同和履约稳定提供有力支撑。

TMT行业观察

17小时前

9,378

CoreWeave引爆AI融资恐慌！华尔街集体“救火”：不足以动摇整体AI交易 ①新云服务商CoreWeave债券收益率升至15%，被视为本轮科技股抛售的导火索之一； ②然而，包括摩根大通和巴克莱在内的多家国际大行认为，投资者对CoreWeave以及科技行业融资风险的担忧被夸大了，个案不等于全行业危机，不足以动摇更广泛的AI交易行情。

原创

卞纯

17小时前

12,221

AI“新雷”炸响？这次是在韩国……①本周二，又一家数据中心公司惨遭市场“打脸”，而这次的“翻车”现场在首尔； ②数据中心基础设施公司Elice Inc. 在韩国上市首日交易中股价大幅下挫，市场对该行业前景的种种担忧拖累了其股价表现。

原创

潇湘

18小时前

12,743

AI风险担忧仍未消除！日韩科技股早间大跌未能复制美股“逆袭”剧本 ①韩国综合股价指数早间跌破5700点，外国投资者开盘净卖出2100亿韩元，机构投资者净卖出3500亿韩元； ②日经225指数早间跌0.81%，已经接近一个月低点。

原创

刘蕊

日韩股动态

19小时前

10,203

“表外幽灵”虎视眈眈？标普重磅警示：科技巨头还有大量未披露AI负债！①标普全球估计，全球最大的科技公司所拥有的人工智能相关负债，可能比目前披露的更多； ②标普预计，美国前六大超大规模数据中心运营商2025年至2030年间将在数据中心和其他人工智能相关资本支出上花费超过7万亿美元； ③标普全球目前暂无调整评级的计划。

原创

黄君芝

19小时前

12,365

赶在Anthropic IPO前：OpenAI据悉加速融资估值或超1.4万亿美元 ①据报道，OpenAI正急于在竞争对手Anthropic预计于11月中旬上市前锁定投资承诺； ②其正在进行一轮节奏异常快速的融资，或使其估值超过1.4万亿美元； ③本轮融资提速，凸显出这两家AI巨头在冲击万亿美元估值目标的过程中争夺资金的激烈程度。

原创

卞纯

20小时前

13,127

Gartner揭万亿AI投资困局：收入不够将呈垄断格局，八成新云公司将“出局”！①Gartner坚持预测3.5万亿美元的人工智能投资可能会遭遇困境； ②2027年至2030年间，总体而言“AI收入将不足以支撑所有计划中AI资本支出获得盈利回报”； ③80%的新云可能不再作为独立公司运营。

原创

黄君芝

21小时前

14,111

科技股绝地反弹！华尔街热议：财报大考将验证AI交易成色 ①在上周遭遇猛烈抛售后，随着资金重返市场，美国科技股周一强势反弹； ②纳斯达克综合指数周一收涨超1%，芯片股大幅飙升，iShares半导体ETF终结连续九天的下跌行情； ③投资者表示，本周即将公布的重磅科技股财报将验证这波反弹的成色，并决定AI交易能否持续回暖。

原创

卞纯

21小时前

17,109

龙芯中科定增方案“瘦身”近三成：4.83亿元补流资金取消，GPU项目募资额遭压降 ①龙芯中科增募集资金总额由不超过23亿元缩减至不超过16.21亿元； ②公司将原方案中4.83亿元的补充流动资金项目从募资方案中去除，将通用GPU研发项目的拟用募资额由3.6亿元压缩至1.65亿元。

原创

陈俊清

半导体芯片

21小时前

11,931

苹果官宣10月28日发布新品预计将推出首款触摸屏MacBook ①苹果宣布将于10月28日举行“Apple Experience in Los Angeles”新品发布会，主题为“Pro and tell”； ②分析师Ben Reitzes在报告中表示，他预计苹果将在今年秋季推出新款Mac产品，“包括一款触摸屏笔记本电脑”。

原创

赵昊

10-20 03:49

10,001

12英寸硅片需求持续放量西安奕材前三季度净利1.51亿元同比扭亏为盈 ①西安奕材表示，2026年前三季度，公司产线持续处于满稼动状态，在手订单充足，累计实现销量约830万片，同比增长42.72%； ②市场及产品方面，截至报告期末，公司已通过验证的客户累计210家，其中报告期内新增21家；已通过验证的正片147款，其中报告期内新增5款。

原创

吴旭光

科创板公司面面观

10-19 21:22

9,220

直击长鑫科技股东会：前三季度归母净利超1310亿元对DRAM行业保持长期信心 ①结合当前的宏观与产业环境，长鑫科技进一步指出，公司对DRAM行业长期发展保持充足信心； ②在谈及未来的战略布局与核心竞争力时，长鑫科技管理层重点强调，公司将深入内存制造极致微缩领域的“无人区”，以创新工艺突破固有技术瓶颈。

原创

科创板日报

半导体芯片

10-19 21:05

15,700

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