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“如祺出行”赴港上市获批 广汽系又将迎来一个IPO
2024.06.18 21:06 科创板日报记者 陈美

《科创板日报》6月18日讯(记者 陈美) “如祺出行”赴港上市获证监会备案通知书,其招股书显示,广州国资委控制90%的广汽工业,为第一大股东,直接持股15.31%;同时,广汽工业还通过广汽集团(02238.HK,601238.SH)旗下的中隆间接持股19.89%。

由此,广州最大的国有控股集团——广汽系又将迎来一个IPO。

入局Robotaxi,如祺出行估值53亿元

成立于2019年的如祺出行,在大湾区用户渗透率超过45%,排名第二。IPO前,公司共经历3轮融资,每一轮融资均由广汽系领投。

招股书显示,2019年,如祺出行创始轮融资完成。彼时,广汽集团联手腾讯、滴滴等共同出资,投资金额达9亿元。本轮融资完成后,如祺出行估值达到10亿元。

A轮融资,发生在2022年1月-2023年4月之间,广汽集团继续追加。而随着自动驾驶的出现,如祺出行积极引入了小马智行、文远知行等产业机构。

《科创板日报》记者注意到,在Robotaxi服务领域,小马智行本身在广州就有多个业务与项目。其率先在广州南沙区试点了城区公开道路Robotaxi常态化运营,成为首个在中国市场提供此类服务的公司;在自动驾驶出行服务上,其PonyPilot+技术运营范围扩大至中美五大城市,广州便是其中之一。

一位投资人告诉《科创板日报》记者,在自动驾驶技术开发中,广州为前沿城市。“目前,广州有5条自动驾驶便民线正式进入示范应用,并投入50辆自动驾驶巴士。政策上,广州也积极推进开放更多城市道路、高快速路,以丰富自动驾驶的道路交通场景。”

如祺出行在招股书中表示,与小马智行合作的Robotaxi,已入选广州市智能网联汽车第二批车型准入目录。随着自动驾驶技术的接入,如祺出行A轮融资超过10亿元,投后估值较上一轮直接翻3倍,为30.1亿元。

第三轮融资,在2022年9月-2023年8月,这一次由广汽集团母公司广汽工业直接领投,其背后实控人为广州国资委。广汽工业的出手,代表着广州国资对如祺出行的支持,再加上多家产业基金及财务投资人跟投,这家由广汽系孵化的出行公司,估值达到53.6亿元。

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广汽集团子公司纷纷谋划IPO

自如祺出行获证监会备案通知书后,广汽集团的资本动作也备受市场关注。近年来,这家国有控股集团不仅大举投资、孵化新能源板块,陆续跑出了广汽埃安、如祺出行、巨湾技研等独角兽,相关公司也在酝酿上市计划。

《科创板日报》记者注意到,如祺出行之外,广汽埃安与巨湾技研也在谋划IPO事宜。

作为市场上最凶猛的独角兽之一,广汽埃安由广汽集团孵化。2022年A轮融资183亿元时,估值一举突破1000亿元。该轮融资的背后,是53名战投者的支持。

从投资人名单上看,南网能创、国网英大产业基金、中芯聚源、人保资本、深创投、东方富海、国调基金、混改基金、广州产投集团、广州工控等都是是广汽埃安的支持者,这其中既有战略、产业投资方,又有市场化专业机构,还有大型政策引导性国家及地方投资机构。

巨额融资完成后,IPO就是这只独角兽接下来的旅程。对此,广汽埃安总经理古惠南曾表示,A轮战略投资者引入完成后,就会选择是A股或者H股上市。广汽集团董事长曾庆洪也透露,广汽埃安将争取尽快IPO。

另一只独角兽巨湾技研,虽不太被市场熟知,但却是广汽集团布局新能源领域的重要一环——前者聚焦于极速充电动力电池技术。截至目前,巨湾技研共经历4轮融资,广汽集团、广汽资本、南粤基金、粤财中银、广州基金、广州金控等都是巨湾技研的早期投资人。

2023年,巨湾技研在广州南沙建设的超快充动力电池工厂投产,巨湾技研总裁裴锋表示:未来将瞄准A股上市。“成立之初,巨湾技研就定位走独立市场化、资本化道路,未来不排除‘H+A’,但没有最终定下来。”

在此之前,巨湾技研于2022年5月完成A轮融资,彼时投后估值达到105亿元。裴锋表示,“在接下来,还会有B轮融资以及IPO计划。”

今年1月,巨湾技研完成新一轮融资,由券商系资本广发乾和,以及政府引导基金南粤基金等出资。

构建“能源生态”,广汽集团不怕“卷”

广汽集团作为广州规上工业的重要企业,集团为子板块谋划IPO,只是第一步,最重要的是构建“能源生态”。

在当前的新能源汽车比拼中,**集团董事长曾庆洪在近日在重庆论坛上表示,广汽不反对、也不怕“卷”。

**一位投资人对《科创板日报》记者表示,“广汽的底气来自于旗下广汽资本的多年布局,及自身的雄厚实力。”

股权穿透显示,广汽资本是广汽集团全资子公司,聚焦汽车“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)的投资。

截至目前,广汽资本已出手了90笔投资,最新一笔是对“文远知行”的2000万美元投资。对此,业内普遍认为,这是广汽在自动驾驶技术上的加速发力。

财联社创投通-执中数据显示,汽车交通是广汽资本过往投资中最关注的领域,先后出手了新能源汽车精密结构件制造商中泽科技、自动驾驶解决方案提供商禾多科技、自动驾驶汽车技术提供商滴滴自动驾驶、新能源商用车研发商祺迹汽车等。

其次是生产制造。数字信号处理器芯片商进芯电子、集成电路研发商华大半导体、锂电池正极材料研发商宜宾锂宝、融通高科,以及电子及芯片技术研发商巨风半导体等,股东方中均有广汽资本身影。

上述投资人对《科创板日报》记者表示,对于“能源生态”而言,广汽集团主要聚焦于新能源汽车板块,该板块中芯片、电池、自动驾驶技术,缺一不可。

“前两年,由于动力电池成本高企,广汽必须向上游原料端延伸,集团先后斥巨资布局动力电池,和充换储能生态圈等。近年来,AI席卷之下,自动驾驶和AI芯片成为焦点。”该位投资人说道,广汽资本布局的芯片,一直与人工智能、自动驾驶有交集。

该位投资人认为,汽车芯片是实现自动驾驶技术的核心组件。“随着汽车向智能化发展,需要处理大量来自传感器、摄像头和雷达等设备的数据。因此汽车芯片,特别是AI芯片是关键的一环。此前,半导体芯片一直是广汽资本重点关注的领域。”

今年4月,广汽集团联手腾讯,一同在智能座舱、智能驾驶、云平台、数字化营销、出行服务等领域发力,由此广汽集团又在“能源生态”下添上“数智化”标签。

就广汽集团自身来看,广汽集团2023年汇总营业总收入超5000亿元,合并口径营业总收入约1297亿元,同比增长17.62%;归母净利润89.31亿元。更重要的是,广汽作为广州最重要的规上工业企业,已占到广州规上工业总产值比重的三成。

在能源生态“数智化”标签下,未来广汽还将加大投资,引入更新、更好的技术。最新消息显示,广汽集团决定扩大其全资基金规模,即从5亿元到11.6亿元。

由此,在新能源汽车的下半场,一场新的较量才刚开始。

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