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中国私募股权投资基金LP月报(2024年5月):绍兴越城区产业股权投资基金出资最高,中金资本最受青睐
2024.06.30 11:11 财联社创投通

《科创板日报》6月30日讯 根据财联社创投通—执中数据,2024年5月中基协备案的私募股权投资基金共有252支,较上月374支环比减少33%,与去年同比减少40%。其中,171支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计351家机构LP出资参与了备案基金,关联投资机构154家;根据披露可统计的出资规模,认缴资本约609.92亿元,较4月减少1.4%。

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LP类型分布

按照5月备案基金的机构LP出资结构,企业投资者与政府资金稳居活跃度前两位,出资次数分别占34%和32%。

从出资规模来看,政府资金LP认缴资本总额约360.28亿元,占比约59%,继续维持首位,较4月相比大幅回升,环比增长68%。企业投资者和市场化FOF认缴资本总额位居第二、三位,分别占比21%和7%。

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LP地域分布

从地区来看,5月备案基金的机构LP中,江苏出资48次最活跃,广东、浙江紧随其后,出资次数均在40次以上;与上月相比,四川、陕西、河北进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看,浙江省出资超126亿元,继续位列第一;其次是安徽省,出资超104亿元,位居第二。

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活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,5月活跃机构LP包括成都高新策源启航股权投资基金、蚌埠市东方投资集团、滁州市理想产业发展基金、山东省新动能基金等政府资金,以及湖州吴兴旅游建设发展有限公司等非上市企业、宁波甬前股权投资合伙企业(有限合伙)等市场化FOF。

5月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示:

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受LP青睐机构榜单

5月有多家投资机构旗下基金获LP出资,包括中金资本、新鼎资本、技转创投、滁州城建、中信建投资本、重庆引导基金、友博资本、允泰资本等。其中,中金资本旗下4支备案基金获10家机构LP累计19.8亿元出资,为5月最受LP青睐的机构。

5月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):

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政府资金

(一)出资概况及出资结构

财联社创投通—执中数据显示,5月政府资金LP累计出资116次,认缴资本规模360.28亿元,较上月214.83亿元增加67%。其中,政府投资平台的出资次数(69次)与出资规模(290.48亿元)均最高;其次是政府引导基金,出资46次,认缴资本约69.65亿元。

从各级引导基金的出资结构来看,地市级引导基金出资规模体量相对较高,占政府引导基金出资总额的46%。

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(二)活跃政府资金LP

5月活跃度居前的政府资金LP包括蚌埠市东方投资集团有限公司、滁州市理想产业发展基金有限公司、山东省新动能基金管理有限公司,分别出资参与2支备案基金。

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5月政府资金大额出资较多,其中认缴资本最高的是绍兴市越城区产业股权投资基金有限公司(以下简称“绍兴越城区产业股权投资基金”),出资99.9亿元,投资了绍兴市越城区引智科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。绍兴越城区产业股权投资基金成立于2023年,是绍兴越城国有资本投资运营集团成员,所投基金为绍兴越城区三大百亿级产业母基金之一。

上市公司

(一)出资概况

5月共有11家上市公司LP出资参与了9支备案基金,关联投资机构9家,披露的认缴资本总额约21亿元;与上月相比,出资LP数量减少57.7%,出资金额下滑22.2%,出资意愿进一步降低。

(二)活跃上市公司LP

越秀资本(000987.SZ)、申万宏源(000166.SZ)、阿特斯(688472.SH)分别出资6.99亿元、4亿元、3亿元,为本月出资金额前三的上市公司LP。

其中,阿特斯(688472.SH)出资了前沿投资管理的临港前沿(苏州)先进智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公开信息显示,该基金的基石投资人包括阿特斯阳光电力集团股份有限公司、内蒙古呼和浩特新城区国资等,后续临港母基金、地方产业基金都将陆续进入,是产业资本与国有资本的战略整合,基金首期关账4.22亿元。

(三)上市公司LP青睐的投资机构

南网基金是5月最受上市公司LP青睐的投资机构,其管理的南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)获越秀资本(000987.SZ)、南网储能(600995.SH)、南网科技(688248.SH)三家上市公司LP出资,累计认缴资本9亿元。

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金融机构

(一)出资概况

5月共有12家金融机构LP出资,共参与10支备案基金,已披露的认缴资本约36.51亿元,整体出资额较上月下降69%。其中,信托公司出资次数与出资规模均处于首位。

(二)活跃金融机构LP

5月金融机构LP中,云南国际信托出资金额最高,投资了云南自由贸易试验区经投园区股权投资基金合伙企业(有限合伙)1支备案基金,认缴资本16亿元。

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本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示,5月产业投资基金募资事件中,拟设立的有22起,签约/设立/落地的有34起,完成募集/交割的有1起。

5月部分募资事件列表如下:

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