《科创板日报》10月7日讯 2024年9月，科创50指数涨25.7%，科创100涨27.6%，月涨幅与相应成交量均创历史新高（主要集中于24-30日这五个交易日），内部新能源板块涨幅居前。合合信息、财富趋势、思林杰是本月科创板涨幅三甲，此外本月科创板公司月涨幅全部为正。

一、 重要动态：

1、 IPO与上会：本月2家IPO上市，合合信息、益诺思，分别募资13.8亿、6.72亿。1家公司上会并获通过：湖北兴福电子材料股份有限公司，预计募资15亿元。

2、 科创板并购：本月科创板首次披露并购信息，按照金额降序排列：晶合集成子公司皖芯集成增资扩股、卓易信息收购艾普阳科技48%股权、誉辰智能收购嘉洋电池60%股权、晶华微收购深圳智芯微电子部分股权、航宇科技收购成都成航发90%股权、华盛锂电认购浦士达14.68%股权、普门科技与关联方增资四川安捷畅获其26%股权、圣诺生物增资Africa Bio获其22.78%股权。

二、 行情回顾：

1、 宽基指数对比

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月全A市场主要宽基指数呈现普涨，且涨幅主要集中于24-30日这5个交易日。其中，创业板指涨37.6%领跑，上证50涨18%居末，科创50涨25.7%，科创100涨27.6%。

2、 科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本月科创板内部呈现普涨，新能源板块居前，高端装备板块居末。

3、 权重公司表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司呈现普涨，金山办公居前，寒武纪-U居末。

4、 涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：合合信息、财富趋势、思林杰、秦川物联、凌志软件、睿创微纳、福昕软件、中望软件、英方软件、麒麟信安。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：微电生理-U、统联精密、慧辰股份、中触媒、鼎通科技、瑞华泰、圣诺生物、悦康药业、首药控股-U、九号公司-WD。本月科创板所有公司月度涨跌幅为正。

5、 成交额：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月成交额前十公司，分别为：寒武纪-U、海光信息、中芯国际、金山办公、澜起科技、中微公司、传音控股、石头科技、佰维存储、财富趋势。

三、 重要信息：

1、 近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：浩辰软件、珠海冠宇、科德数控、亿华通-U、富吉瑞、同益中、高铁电气、先惠技术、熙生物、安路科技。

2、 机构调研：

经wind数据查询，本月共有102家科创板公司获得机构调研：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：华润微、中控技术、建龙微纳、东芯股份、宏华数科、奥普特、裕太微-U、海目星、阿拉丁、中复神鹰。

四、 科创板IPO

1、 IPO：

经wind终端查询，本月2家科创板公司上市：合合信息、益诺思，分别募资13.8亿、6.72亿。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

2、 上会：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月1家公司上会并获通过：湖北兴福电子材料股份有限公司，预计募资15亿元。

五、 科创板并购：

本月科创板共有22条并购信息，其中13条属于首次披露：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月科创板首次披露的并购信息中，按照金额降序排列：晶合集成子公司皖芯集成增资扩股、卓易信息收购艾普阳科技48%股权、誉辰智能收购嘉洋电池60%股权、晶华微收购深圳智芯微电子部分股权、航宇科技收购成都成航发90%股权、华盛锂电认购浦士达14.68%股权、普门科技与关联方增资四川安捷畅获其26%股权、圣诺生物增资Africa Bio获其22.78%股权。

六、 资金分析：

1、 相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1） 按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的ETF基金，其基准指数以科创50、科创100和双创50为主。

2） 按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月双创50主题的ETF产品明显强势。

3） 按管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

七、 ESG评分：

1、 行业层面统计：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以软件开发、半导体医疗服务居前。

2、 ESG评分静态排名：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为：海尔生物、阳光诺和、中国电研、江航装备、华大智造、金山办公、奇安信-U、南微医学、华熙生物、晶科能源。

3、 ESG评分变化：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：腾景科技、力芯微、普源精电、京仪装备、汇宇制药-W、天微电子、耐科装备、晶科能源、盟升电子、国芯科技。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：艾森股份、传音控股、诺泰生物、萤石网络、松井股份、麒麟信安、普门科技、富创精密、阿特斯、宏力达。

八、 盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测上调共有50家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：欧林生物、科兴制药、长盈通、安博通、航天南湖、奥来德、毕得医药、普冉股份、英诺特、天德钰。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测下降共有98家，其中幅度最大的前十名公司分别是：瑞华泰、五矿新能、唯捷创芯、晶科能源、金博股份、光峰科技、翔宇医疗、源杰科技、微导纳米、固德威。

科创板研究中心：聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台，覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等，形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵，结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体，致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。