本周(2024年11月04-10日)科创50涨9.1%,科创100涨12.6%。内部板块普涨格局,以新材料、信息技术为首,医药生物板块居末。公司层面,浩欧博大涨近150%,领跑科创板。
一、科创板一周大事:
1.科创板设立6周年:2018年11月5日,在上海举行的首届中国国际进口博览会开幕式上宣布,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。这六年来,科创板有效地支持了新质生产力的发展,成为“硬科技”企业上市的首选地,并形成了显著的产业集聚效应。
2.本周科创板并购最新进展6条:希荻微定增收购诚芯微100%股权、长盈通定增收购生一升部分股权、嘉必优定增收购欧易部分股权、禾信仪器定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源定增收购四川易冲控制权、日联科技竞拍无锡市新吴区44,447.5平方米(约66.74亩)土地使用权。其中,希荻微定增收购诚芯微100%股权属于首次披露,其他属于前期已披露,本周更新进展。
二、科创板运行回顾
1、宽基指数排名
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本周A股主要宽基指数呈现普涨,北证50涨21.5%领跑,上证50涨4.3%居末,科创50涨9.1%基本处于中位数,科创100涨12.6%仅次于北证50。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图所示,本周科创板内部呈现普涨,但依然存在一定的分化:新材料与信息技术板块居前,医药生物板块居末。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周科创板前十大权重公司大部分上涨,其中中芯国际涨18.26%居首,晶科能源是前十中唯一下跌的公司。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:浩欧博、电气风电、禾信仪器、中科星图、厦钨新能、震有科技、盛邦安全、中科飞测、茂莱光学、万润新能。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:惠泰医疗、德邦科技、康为世纪、高凌信息、荣昌生物、大全能源、奥泰生物、杭州柯林、晶科能源、迪哲医药-U。
5、周成交额:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周成交额(亿)前十公司,分别为:中芯国际、寒武纪-U、海光信息、澜起科技、中微公司、财富趋势、金山办公、中科星图、佰维存储、绿的谐波。
三、科创板重要信息
1、近期解禁:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:安路科技、中邮科技、澳华内镜、诺唯赞、盛美上海、灿勤科技、新点软件、康希通信、安旭生物、云路股份。
四、科创板IPO
经wind数据终端查询,本周没有科创板公司IPO上市及上会。
五、科创板并购:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
本周科创板并购最新进展6条:希荻微定增收购诚芯微100%股权、长盈通定增收购生一升部分股权、嘉必优定增收购欧易部分股权、禾信仪器定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源定增收购四川易冲控制权、日联科技竞拍无锡市新吴区44,447.5平方米(约66.74亩)土地使用权。其中,希荻微定增收购诚芯微100%股权属于首次披露,其他属于前期已披露,本周更新进展。
六、资金分析:
1、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40余只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类:科创50、科创100、双创50。
2)按收益:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,科创100ETF表现较好。
3)管理人:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超近3,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
七、ESG评分:
1、行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名变化最大的行业:光伏设备、半导体、软件开发。
2、ESG评分变化十大公司:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化上升的前十家公司(剔除新上市公司),分别为:晶晨股份、高凌信息、锴威特、信安世纪、誉辰智能、寒武纪-U、高华科技、晶品特装、炬光科技、中复神鹰。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:步科股份、明冠新材、宏微科技、京源环保、厦钨新能、碧兴物联、埃夫特-U、浙海德曼、智洋创新、聚辰股份。
八、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有11家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:合合信息、容百科技、海光信息、华虹公司、艾为电子、上声电子、道通科技、华特气体、新点软件、伟创电气。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
下降有59家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:炬光科技、宏微科技、沪硅产业、思瑞浦、三友医疗、极米科技、华恒生物、复旦微电、联影医疗、华锐精密。
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